Riassunto:
Samsung Electronics sta adeguando la propria strategia di produzione per i moduli di memoria tradizionali. Poiché la domanda di capacità di confezionamento avanzate per prodotti legati all’intelligenza artificiale continua a crescere, Samsung prevede di cedere tutta la nuova capacità di produzione di moduli di memoria tradizionali a partner esterni per l’espansione, mentre concentrerà il suo limitato spazio di produzione back-end e le sue attrezzature su prodotti di alto valore come le memorie a larghezza di banda elevata (HBM).
Secondo fonti del settore, Samsung ha recentemente chiesto con forza ai suoi partner OSAT (imballaggio e test dei semiconduttori in outsourcing) di espandere le linee di produzione per soddisfare la crescente domanda di moduli di memoria tradizionali. Piuttosto che espandere la propria capacità di produzione di moduli di memoria DDR5 e SSD per PC, server e laptop, Samsung preferisce attualmente aumentare l’allocazione della capacità produttiva a partner esterni.
Le fonti affermano che Samsung Electronics attualmente non dispone di spazio sufficiente per espandere le tradizionali linee di produzione back-end perché lo spazio e le attrezzature esistenti in fabbriche come Cheonan e Onyang vengono riallocati per operazioni di imballaggio avanzate, tra cui HBM. L'azienda ha quindi deciso che in futuro la maggior parte della nuova capacità produttiva derivante dall'aumento della domanda di moduli di memoria tradizionali verrà soddisfatta attraverso l'outsourcing anziché l'espansione della propria capacità produttiva.
Un altro insider del settore ha rivelato che Samsung aveva chiesto ai partner di aumentare gli investimenti nei moduli di memoria DDR5 e nelle linee di produzione SSD già nel giugno dello scorso anno. Da quest'anno, Samsung ha addirittura suggerito ad alcuni partner di anticipare i piani di espansione della capacità produttiva già pianificati per liberare il più presto possibile la capacità produttiva di moduli di memoria più tradizionali.
Il motivo per cui Samsung adotta questo approccio è direttamente correlato alla forte domanda di risorse di produzione back-end nel settore dei semiconduttori AI. Samsung prevede di costruire una nuova fabbrica HBM a Onyang Park a partire da settembre di quest'anno, con un investimento totale di circa 6 trilioni di won. Tuttavia, ci vorranno ancora diversi anni prima che l’impianto venga costruito fino alla capacità produttiva formale.
Allo stesso tempo, Samsung sta costruendo una fabbrica di elaborazione back-end con un investimento di circa 1,5 miliardi di dollari in un parco industriale nella provincia di Taiyuan, nel Vietnam settentrionale, ma la struttura viene utilizzata principalmente per testare prodotti di archiviazione più maturi come DDR4, LPDDR4 a basso consumo, memoria flash NAND e UFS. Ciò limita ulteriormente lo spazio di Samsung per espandere la tradizionale produzione di moduli DDR5.
Il processo di produzione dei moduli di memoria DDR5 è relativamente semplice. Il metodo principale consiste nell'installare chip DRAM e NAND pacchettizzati e altri componenti passivi su circuiti stampati PCB tramite la tecnologia a montaggio superficiale. Rispetto all'imballaggio avanzato richiesto da prodotti come HBM, questo processo è meno complesso e quindi più adatto ad una rapida espansione della capacità produttiva da parte di partner esterni.
Questo aggiustamento strategico da parte di Samsung ha iniziato a spingere molti partner ad espandere gli impianti di produzione. Tra queste, Dreamtech, Hanyang Digitech e SFA Semicon stanno tutte espandendo la relativa capacità produttiva in conformità con l'accordo di Samsung di aumentare gli ordini di outsourcing.
Dreamtech ha avviato la produzione di massa di moduli di memoria DDR5 in India nel novembre dello scorso anno e attualmente sta espandendo ulteriormente le capacità di produzione locale. Nel giugno di quest'anno, l'azienda ha approvato un piano di investimenti in attrezzature per trasformare ed espandere il primo stabilimento a Noida, in India. La fabbrica, che in precedenza era responsabile dell'assemblaggio di circuiti stampati (PBA) per smartphone, sarà ora trasformata in una base di produzione di moduli di memoria su larga scala.
Dreamtech prevede di completare i lavori di ampliamento nel settembre di quest'anno per poi aumentare gradualmente la capacità produttiva. Alla fine, si prevede che la capacità produttiva annuale della fabbrica di moduli di memoria DDR5 supererà i 50 milioni.
Hanyang Digitech ha scelto di migliorare l'efficienza produttiva della sua fabbrica di moduli di memoria esistente in Vietnam. L'azienda ha investito più di 31,5 miliardi di won nella prima metà di quest'anno per introdurre nuove attrezzature e promuovere l'automazione del processo di produzione, aumentando così la capacità di produzione di moduli DDR5 sulla base delle fabbriche esistenti.
SFA Semicon sta trasferendo le apparecchiature di test DDR5 e di assemblaggio dei moduli precedentemente utilizzate presso il campus Samsung di Onyang alla sua fabbrica nelle Filippine. L'inizio delle operazioni della prima fase è previsto per novembre di quest'anno, mentre il lancio della seconda fase è previsto nel secondo trimestre del prossimo anno. Una volta completato il trasferimento, si prevede che le capacità di test finali DDR5 e di assemblaggio dei moduli di SFA Semicon miglioreranno in modo significativo.
SFA Semicon è attualmente responsabile del confezionamento dei chip di memoria FBGA (Fine-Pitch Ball Grid Array) presso lo stabilimento di Cheonan a Chungcheongnam-do, Corea del Sud, mentre i test finali e l'assemblaggio dei moduli di memoria vengono eseguiti principalmente presso lo stabilimento nelle Filippine. Trasferendo le apparecchiature esistenti di Samsung nelle Filippine, SFA può espandere ulteriormente la portata dell'intero sistema di produzione.
Dietro l'adeguamento di Samsung, in realtà si riflette il fatto che il boom dell'intelligenza artificiale sta riallocando le risorse produttive nel settore globale dei chip di memoria. La tradizionale memoria DDR5 ha ancora un'enorme domanda di mercato per PC, server e laptop, ma HBM è diventata un componente chiave indispensabile degli acceleratori AI e anche il suo valore aggiunto e il livello di profitto sono significativamente più alti rispetto ai prodotti di memoria tradizionali.
Pertanto, per Samsung, dato il suo limitato spazio di produzione back-end, affidare la produzione di moduli DDR5 relativamente standardizzata ai partner OSAT può liberare più fabbriche, attrezzature e risorse ingegneristiche per prodotti avanzati come HBM, potendo allo stesso tempo soddisfare la crescente domanda del mercato delle memorie tradizionali.
Questo modello significa anche che il futuro sistema di fornitura di memoria di Samsung presenterà ulteriormente le caratteristiche di "autoproduzione di prodotti di fascia alta e di esternalizzazione estesa di prodotti tradizionali". Poiché i mercati dei server e degli acceleratori AI continuano a consumare una grande quantità di risorse di packaging avanzate, la capacità di Samsung di espandere contemporaneamente la capacità produttiva di HBM e la fornitura di memoria tradizionale in questo modo diventerà una strategia importante per rispondere ai cambiamenti della domanda e dell'offerta nell'attuale mercato dello storage.
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