Riassunto:
Secondo le ultime notizie provenienti dall'industria dei semiconduttori e dalla catena di fornitura, il gigante globale dei chip di memoria Samsung Electronics sta pianificando di aumentare completamente i prezzi di fornitura delle memorie DRAM mobili e dei chip di memoria flash NAND per i produttori di smartphone nelle prossime trattative trimestrali. Questo potenziale aumento dei prezzi riflette l’attuale situazione di domanda e offerta limitate nel mercato globale dei chip di memoria e potrebbe anche avere una reazione a catena sulla strategia complessiva di costi e prezzi dei terminali smartphone a valle.
Gli analisti del settore hanno sottolineato che il fattore principale di questo aumento del prezzo dei chip di memoria risiede nella profonda trasformazione della struttura della capacità di produzione dei semiconduttori. Con la crescita esplosiva della domanda di infrastrutture globali per l’addestramento di modelli di grandi dimensioni e l’inferenza dell’intelligenza artificiale, gli ordini per memorie a larghezza di banda elevata (HBM) e chip di archiviazione ad alta densità di livello aziendale continuano ad essere pieni. Per dare priorità alla fornitura di questi prodotti per data center ad alto margine, i principali produttori di chip di memoria, tra cui Samsung, hanno adeguato la loro allocazione della capacità di produzione di wafer e spostato un gran numero di linee di confezionamento e produzione di wafer avanzate sull’hardware AI. Ciò ha oggettivamente compresso la resa effettiva della memoria mobile (LPDDR) e della memoria flash NAND convenzionale, tradizionalmente orientate all’elettronica di consumo e agli smartphone.
Mentre il lato dell'offerta si riduce, la domanda di adattamento software e hardware della nuova generazione di smartphone per modelli end-side di grandi dimensioni (On-Device AI) sta facendo aumentare le specifiche di memoria. Per garantire che complessi algoritmi di intelligenza artificiale lato terminale possano funzionare senza problemi a livello locale, i principali marchi di telefoni cellulari generalmente aumentano la capacità di memoria iniziale dei loro modelli principali a 12 GB o anche più di 16 GB. Ciò ha portato i produttori di telefoni cellulari ad acquistare particelle di storage ad alte prestazioni per macchina invece di diminuirle. L’inclinazione dell’equilibrio tra domanda e offerta ha fornito ai produttori di chip un forte potere contrattuale e ha anche contribuito alla richiesta di aggiustamento dei prezzi in questa tornata di contratti.
La memoria flash DRAM e NAND sono componenti chiave che determinano costi molto elevati nella distinta base (BOM) degli smartphone. L'aumento dei prezzi di acquisto ridurrà direttamente i margini di profitto dei marchi di telefoni cellulari. Soprattutto per i modelli ad alto volume e le linee di prodotti di fascia media che si concentrano sul massimo rapporto costo-efficacia, l’aumento dei costi di approvvigionamento della catena di fornitura sarà più sensibile. Di fronte a questa sfida in termini di costi, i principali produttori di telefoni cellulari potrebbero trovarsi di fronte a scelte difficili nelle successive versioni di nuovi prodotti: se trasferire parte dei crescenti costi della catena di fornitura ai consumatori attraverso aggiustamenti dei prezzi dei terminali, o fare compromessi ed equilibri impliciti in altre configurazioni hardware come materiali del corpo, lenti per immagini o ricarica rapida.
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