Riassunto:
Il produttore cinese di chip di memoria flash Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) sta espandendo la propria offerta tecnologica dalla memoria flash NAND alla memoria DRAM. Secondo le informazioni recentemente divulgate da Counterpoint Research, Yangtze Memory sta sviluppando prodotti di memoria a basso consumo con una velocità di trasmissione dati di 9600 MT/s e prevede di promuovere la produzione di massa presso la sua terza fabbrica di wafer a Wuhan. Ciò significa che Yangtze Memory sta cercando di entrare nel mercato delle DRAM, che è stato a lungo dominato da Samsung, SK Hynix, Micron e altre società.
Secondo un rapporto di Counterpoint Research, Yangtze Memory sviluppa e testa la memoria LPDDR5 da 16 Gb di seconda generazione nella sua seconda fabbrica di wafer dall'ottobre 2025. La velocità di trasmissione dati target è di 7500 MT/s e la capacità di produzione mensile delle relative linee di produzione è di circa 5000 wafer. Tuttavia, questo progetto è ancora in fase di ricerca, sviluppo e test e il rapporto non indica che il prodotto sia entrato nella produzione commerciale su larga scala.
Su questa base, Yangtze Storage sta sviluppando anche una versione a velocità superiore di 9600 MT/s. Diversamente dal progetto di ricerca e sviluppo della generazione precedente, la nuova soluzione prevede di utilizzare transistor a canale verticale (VCT) e un'architettura di celle di memoria 4F² e prevede di promuovere la produzione di massa nella terza fabbrica di wafer. Va notato che le informazioni esistenti descrivono gli obiettivi di ricerca e sviluppo e i piani di produzione futuri e non confermano che il prodotto da 9600 MT/s abbia completato la verifica o sia entrato ufficialmente nella produzione di massa.
La chiave di questo percorso tecnico è come ridurre ulteriormente l'area occupata dalle celle di archiviazione DRAM. La DRAM tradizionale adotta solitamente il layout della cella di memoria 6F², dove F rappresenta la dimensione minima della caratteristica nella progettazione del processo. L'architettura 4F² tenta di ridurre l'area piana occupata da ciascuna unità di memoria disponendo verticalmente transistor e altre strutture, aumentando così la capacità di archiviazione che può essere integrata per unità di area del chip.
Se l'architettura 4F² riesce a raggiungere una produzione stabile con processi avanzati, teoricamente ci sarà l'opportunità di aumentare la densità di integrazione dei chip DRAM e creare spazio per ridurre i costi di capacità unitaria. Tuttavia, questa architettura deve affrontare anche sfide relative alla struttura dei transistor, al processo di produzione, al controllo delle perdite, all'affidabilità e al rendimento. Anche se un prototipo di laboratorio può raggiungere la velocità target, ciò non significa che abbia le prestazioni complete richieste per la produzione commerciale su larga scala.
La scelta di Yangtze Storage in questa direzione è legata all'accumulo di tecnologia esistente. L'azienda è famosa per il suo business delle memorie flash NAND. La sua tecnologia Xtacking migliora la flessibilità della progettazione e della produzione di memorie flash producendo separatamente l'array di archiviazione e i circuiti periferici e quindi integrandoli tramite collegamento. Counterpoint Research ritiene che Yangtze Memory stia cercando di estendere l'esperienza tecnica rilevante al campo delle DRAM. Tuttavia, ci sono evidenti differenze nella struttura dell'unità di archiviazione, nel meccanismo di funzionamento e nei requisiti di produzione tra NAND e DRAM. Non si può semplicemente credere che il successo nel campo delle memorie flash possa essere copiato direttamente nel mercato delle memorie.
Vale la pena notare che Yangtze Storage non è l'unico produttore cinese di storage a provare l'architettura 4F². Anche un altro produttore di DRAM, Changxin Memory (CXMT), sta esplorando questo percorso tecnologico e prevede di lanciare moduli di memoria dual in-line registrati DDR5 basati sull'architettura 4F² entro la fine del 2026. Tuttavia, il piano deve affrontare anche incertezze nella verifica tecnica e nella fattibilità della produzione di massa.
I giganti internazionali dello storage sono cauti riguardo alle prospettive dell'architettura 4F². Micron Technology ha già pubblicamente messo in dubbio i problemi fondamentali legati all'ulteriore restringimento della struttura di questa unità di memoria, ritenendo che esistano ancora ostacoli tecnici insormontabili alla sua applicazione su larga scala. Ciò riflette il fatto che l’attuale settore delle DRAM non ha ancora raggiunto un giudizio unanime sul percorso tecnico dell’architettura delle celle di memoria di prossima generazione. Resta da verificare se Yangtze Storage e Changxin Storage siano in grado di risolvere questi problemi attraverso diversi progetti ingegneristici tramite i prodotti successivi e i dati di produzione.
Allo stesso tempo, i tempi dell'ingresso di Yangtze Memory nel mercato delle DRAM sono anche legati ai cambiamenti nella domanda e nell'offerta nel settore dello storage globale. La rapida espansione dei data center di intelligenza artificiale ha guidato la crescita della domanda di memoria a larghezza di banda elevata, DRAM per server e unità a stato solido. Samsung, SK Hynix e Micron stanno investendo molte risorse in prodotti di storage legati all'intelligenza artificiale e anche la memoria utilizzata nei normali computer e smartphone è influenzata dai cambiamenti nella struttura dell'offerta. I produttori cinesi, se riescono a lanciare costantemente prodotti DRAM con prestazioni qualificate e costi competitivi, avranno l’opportunità di aumentare la quota di mercato delle memorie nazionali.
Tuttavia, l'impatto di questo piano di ricerca e sviluppo sul mercato globale delle memorie non può essere sopravvalutato nel breve termine. Counterpoint Research ha sottolineato che il progresso della ricerca e dello sviluppo dei prodotti da 9600 MT/s di Yangtze Memory, lo stato di verifica del cliente e lo stato di esecuzione della produzione di massa della terza fabbrica di wafer sono tutti indicatori che dovranno essere attentamente osservati in futuro. Al momento non ci sono informazioni pubbliche sufficienti per dimostrare che il prodotto ha raggiunto le prestazioni previste e non esiste un chiaro programma di produzione di massa, dati di produzione o informazioni sulla resa di produzione.
Inoltre, 9600 MT/s è solo uno degli indicatori della velocità di trasferimento dati e non può da solo determinare la competitività complessiva dei prodotti di memoria. Per le memorie a basso consumo come LPDDR5X, il consumo energetico, la dissipazione del calore, la stabilità, la capacità, lo schema di confezionamento, la compatibilità e il costo sono ugualmente importanti. Anche se la memoria Yangtze riuscisse a raggiungere questa velocità, dovrà comunque essere verificata dai produttori di terminali prima di poter entrare nella catena di fornitura di smartphone, laptop o altri dispositivi.
In una prospettiva a lungo termine, Yangtze Storage sta cercando di rompere l'originaria divisione del lavoro nel settore dello stoccaggio in Cina. In passato, l'attività principale di Yangtze Memory era la memoria flash NAND, mentre Changxin Memory sviluppava principalmente memorie DRAM. Oggi, entrambe le società stanno esplorando i reciproci mercati e la concorrenza futura potrebbe non riguardare solo la velocità e il prezzo dei prodotti, ma estendersi anche ai processi di produzione, all'architettura delle celle di memoria, al layout dei brevetti e alla scala della capacità produttiva.
In generale, Yangtze Memory ha sviluppato una memoria LPDDR da 9600 MT/s e prevede di promuovere la produzione di massa nella sua terza fabbrica di wafer, dimostrando che sta espandendo attivamente la propria attività DRAM. Ma si tratta ancora di un piano che necessita di essere sottoposto a verifica tecnica e test di produzione su larga scala, piuttosto che a un prodotto maturo già sul mercato. In futuro, ciò che determinerà realmente se potrà sfidare i giganti internazionali dello storage saranno le prestazioni dei prodotti, la resa produttiva, il controllo dei costi e la capacità di continuare ad espandere la capacità produttiva.
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