Riassunto:
Mentre il boom globale dell'intelligenza artificiale continua a incrementare la domanda di memorie a larghezza di banda elevata (HBM), il produttore cinese di DRAM Changxin Memory (CXMT) sta accelerando l'espansione della capacità produttiva, sperando di colmare il divario di offerta nel mercato delle memorie tradizionali.
Secondo le ultime ricerche di TrendForce e Counterpoint Research, Changxin Memory aumenterà in modo significativo le proprie capacità di produzione di DRAM nei prossimi anni. La cosa più interessante è che l'azienda prevede di aggiungere più di 100.000 wafer al mese nel prossimo anno, aumentando la capacità di produzione mensile totale dagli attuali circa 320.000 wafer a oltre 420.000 wafer. Entro la fine del 2028, si prevede che la sua capacità produttiva mensile salirà ulteriormente a 600.000 pezzi, con un aumento dell’87,5% rispetto ai livelli attuali.
Gli istituti di ricerca ritengono che, poiché i principali produttori di memorie globali come Samsung Electronics, SK Hynix e Micron investono grandi quantità di risorse nei prodotti HBM con profitti più elevati e una domanda più forte, il mercato generale delle DRAM sta attraversando una situazione di offerta ristretta. HBM deve impilare chip DRAM multistrato e utilizzare una tecnologia di packaging complessa e avanzata, quindi i grandi produttori stanno dando priorità alle esigenze dei clienti dei server AI e dei data center.
Al contrario, l'attenzione attuale di Changxin Memory è ancora sui prodotti DRAM standard. A causa della difficoltà di produzione relativamente bassa e della soglia tecnica delle DRAM per uso generale, l’azienda è in grado di dedicare più risorse all’espansione della capacità produttiva e al targeting del mercato dell’elettronica di consumo che è ovviamente più colpito dalla carenza di memoria.
I dati mostrano che Changxin Memory prevede di aumentare la capacità di produzione di DRAM del 31% nel 2027 e dell'87,5% nel 2028. Una delle forze importanti che guideranno l'espansione saranno gli impianti di produzione recentemente pianificati a Pechino. Notizie precedenti hanno dimostrato che il progetto sta cercando il sostegno del governo per accelerare il processo di costruzione.
Gli analisti del settore ritengono che la nuova capacità produttiva di Changxin Memory confluirà principalmente nel mercato generale delle DRAM per il settore dell'elettronica di consumo. Negli ultimi anni questo mercato è stato sottoposto a continue pressioni poiché l’industria dell’intelligenza artificiale ha assorbito una grande quantità di risorse di archiviazione, costringendo i produttori di PC, smartphone e altre apparecchiature elettroniche di consumo a far fronte all’aumento dei costi di approvvigionamento e alla scarsità dell’offerta.
In questo contesto, è opinione diffusa che Apple stia cercando di acquistare prodotti di memoria da Changxin Memory per soddisfare le esigenze delle apparecchiature correlate nel mercato cinese. Sul mercato si è diffusa addirittura la notizia che durante la negoziazione dei prezzi Changxin Storage ha respinto la richiesta di riduzione del prezzo di Apple e ha offerto un'offerta paragonabile o addirittura superiore a quella dei giganti internazionali dello storage come Samsung.
Gli analisti hanno sottolineato che se Changxin Memory riuscirà a completare la sua espansione produttiva come previsto, diventerà una forza di fornitura sempre più importante nel mercato globale delle DRAM per uso generale. Poiché i produttori internazionali di storage continuano ad allocare risorse nei settori AI e HBM, questa azienda cinese potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'allentare la pressione sull'offerta di memoria nel settore dell'elettronica di consumo nei prossimi anni.
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