Riassunto:
Spinto dalla domanda esplosiva di memorie flash ad alta capacità nella costruzione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, il mercato globale delle memorie flash NAND introdurrà una crescita sorprendente nel 2026. L'ultimo rapporto dell'organizzazione di ricerche di mercato Counterpoint Research mostra che, sulla base di una crescita mensile del 90% nel primo trimestre, le dimensioni del mercato globale delle memorie flash NAND hanno nuovamente raggiunto una crescita mensile del 70% nel secondo trimestre.
Questa ondata di slancio di crescita è quasi interamente determinata dall'impennata dei prezzi di vendita, piuttosto che dall'aumento delle spedizioni; Solo nel secondo trimestre di quest’anno, il prezzo contrattuale della memoria flash NAND è aumentato fino al 55% su base mensile, il che è sostanzialmente coerente con la precedente previsione di aumento dal 70% al 75% fornita da TrendForce.
In termini di struttura del mercato, Samsung Electronics ha mantenuto la sua posizione n. 1 nei ricavi globali con il suo prezzo di vendita medio elevato, con una quota di mercato del 28% nel secondo trimestre. Anche se si è leggermente ridotto rispetto al 29% del primo trimestre e al 32% nello stesso periodo dell'anno scorso, mantiene comunque il suo vantaggio. SK Hynix si è classificata seconda con una quota di mercato del 19% e Micron Technology si è classificata terza con una quota di mercato del 15%.
La causa principale di questo aumento dei prezzi è il profondo travaso dell'offerta NAND da parte dell'infrastruttura di intelligenza artificiale, che ha in gran parte occupato la capacità di produzione originariamente utilizzata per le unità a stato solido (SSD) di livello consumer. Poiché i fornitori di cloud a livello aziendale e su larga scala stanno acquistando memoria flash ad alta capacità su larga scala per implementare server AI, i principali produttori di memorie flash hanno allocato capacità di produzione per dare priorità a questa parte del business. Dopotutto, il margine di profitto dei prodotti di livello aziendale è molto più elevato di quello dei prodotti al dettaglio. Questa inclinazione strutturale dal lato dell’offerta riduce direttamente la capacità produttiva disponibile di SSD di livello consumer, facendo sì che il prezzo degli SSD di livello consumer rimanga elevato mentre le spedizioni complessive rimangono stabili.
Vale la pena notare che il produttore cinese di memorie flash Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) ha ottenuto buoni risultati in questa serie di cambiamenti. Mentre i tre principali giganti dello storage spostano la loro attenzione su ordini su larga scala più redditizi a livello aziendale, Yangtze Storage si è occupata attivamente delle spedizioni del mercato in eccesso. La sua quota di mercato è aumentata notevolmente dal 9% nello stesso periodo dell'anno scorso al 14% nel secondo trimestre di quest'anno, rendendolo uno dei produttori di più alto profilo sul mercato.
In termini di prospettive del settore, le principali istituzioni e gli analisti del settore prevedono generalmente che, poiché la costruzione e la messa in servizio di nuova capacità di memoria flash NAND richiede spesso diversi anni e la domanda di approvvigionamento nel campo dell'intelligenza artificiale attualmente non mostra segni di rallentamento, si prevede che il rapporto tra domanda e offerta e la stabilità dei prezzi nel mercato globale delle memorie flash non si manifesteranno prima del 2027.
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