Riassunto:
YMTC, il più grande produttore cinese di memorie flash NAND, sta aumentando ulteriormente la percentuale di apparecchiature per la produzione localizzata di semiconduttori. Reuters ha riferito il 6 novembre, citando due persone a conoscenza della questione, che Yangtze Memory prevede di aumentare la percentuale di approvvigionamento di apparecchiature domestiche ad almeno il 60% nella quarta fabbrica di wafer costruita a Wuhan, con l'obiettivo di raggiungere addirittura il 70%. Questa cifra sarà significativamente superiore all'attuale quota di apparecchiature domestiche che ammonta a poco più del 50% nel terzo stabilimento dell'azienda.
Questo piano non solo riflette l'accelerazione del processo di localizzazione della catena di fornitura di Yangtze Memory, ma significa anche che si prevede che le aziende cinesi di apparecchiature per semiconduttori otterranno maggiori opportunità di entrare in linee di produzione avanzate di chip di memoria.
Secondo persone a conoscenza della questione, la costruzione del quarto stabilimento di Yangtze Memory dovrebbe iniziare nel 2027 e la sede è ancora a Wuhan, dove ha sede l'azienda. Al momento, la società ha avviato discussioni preliminari con alcuni fornitori di apparecchiature nazionali, ma non ha ancora emesso formalmente ordini di acquisto delle apparecchiature. Pertanto, la proporzione delle apparecchiature domestiche e lo stato di avanzamento della costruzione potrebbero ancora cambiare.
Il posizionamento tecnologico di questa nuova fabbrica è abbastanza chiaro: produrre chip di memoria flash NAND avanzati con oltre 300 strati impilati verticalmente. Man mano che le celle di memoria continuano ad aumentare in direzione verticale, è possibile ospitare più dati di archiviazione per unità di area del chip, aumentando così la densità di archiviazione. Tali prodotti NAND ad alta capacità sono particolarmente importanti per data center, server di intelligenza artificiale e dispositivi di archiviazione di classe enterprise.
Yangtze Memory prevede di concentrare la produzione del suo quarto stabilimento sui chip di memoria necessari per i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale. Poiché la portata dei modelli di intelligenza artificiale continua ad espandersi, i dati di addestramento, i parametri del modello e i dati generati durante il processo di inferenza richiedono un gran numero di dispositivi di archiviazione ad alta velocità e di grande capacità ed è aumentata anche l'importanza della memoria flash NAND a livello aziendale.
Se il quarto stabilimento riuscisse finalmente a produrre in serie più di 300 strati di NAND, la competitività tecnologica di Yangtze Memory nel mercato cinese aumenterebbe ulteriormente. Reuters ha sottolineato che questo obiettivo potrebbe addirittura consentirle di avere più strati tecnologici di produzione in Cina rispetto ad alcuni concorrenti esteri.
Per fare un confronto, Samsung Electronics sta convertendo la sua fabbrica di Xi'an per produrre memoria flash NAND a 286 strati, mentre SK Hynix prevede di aggiornare la sua fabbrica di Dalian a più di 240 strati, un aumento rispetto ai precedenti 192 strati. Poiché i controlli sulle esportazioni statunitensi limitano l’ingresso in Cina di alcune apparecchiature avanzate per la produzione di semiconduttori, le due società sudcoreane devono affrontare anche ulteriori restrizioni sull’espansione della produzione su larga scala e sugli aggiornamenti tecnologici nelle fabbriche cinesi.
L'attuale posizione di Yangtze Memory nel mercato cinese delle memorie flash NAND sta migliorando rapidamente. I dati dell’organizzazione di ricerche di mercato Omdia mostrano che nel secondo trimestre del 2026, la quota di Yangtze Memory nel mercato NAND cinese ha raggiunto il 38,5%, superiore al 28% nel 2025, e ha superato Samsung Electronics diventando il produttore NAND con la quota di mercato più alta in Cina.
L'obiettivo di localizzazione delle apparecchiature del quarto stabilimento offrirà importanti opportunità anche ai produttori cinesi di apparecchiature per semiconduttori.
Fonti informate affermano che si prevede che i nuovi ordini di apparecchiature domestiche si concentreranno principalmente nei settori della produzione quali la pulizia, la lucidatura e l'incisione dei wafer. Questi processi sono passaggi fondamentali indispensabili nel processo di produzione della memoria flash NAND. I fornitori cinesi di apparecchiature hanno accumulato molta esperienza applicativa nelle linee di produzione esistenti di Yangtze Memory.
Tra questi, si ritiene che Northern Huachuang e China Microelectronics trarranno vantaggio da nuovi ordini. Le due società hanno rispettivamente un'offerta di prodotti relativamente ampia nel campo delle apparecchiature per la produzione di semiconduttori, in particolare nei settori dell'incisione, della deposizione di film sottile e delle relative apparecchiature di processo, e continuano a promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
In effetti, Yangtze Storage ha raggiunto un elevato grado di sostituzione delle apparecchiature domestiche in alcuni collegamenti produttivi. I fornitori nazionali sono attualmente in grado di fornire la maggior parte delle apparecchiature di pulizia e lucidatura necessarie per le loro linee di produzione e hanno fatto progressi nelle apparecchiature di processo a struttura verticale profonda necessarie per produrre chip NAND avanzati.
Tuttavia, la localizzazione non significa che Yangtze Storage si sia completamente sbarazzata della sua dipendenza dalle apparecchiature straniere. Per alcuni collegamenti produttivi tecnicamente più difficili, le aziende devono ancora utilizzare attrezzature avanzate fornite da fornitori stranieri, soprattutto nella fotolitografia, nell’ispezione e in altri processi produttivi complessi.
Questi collegamenti implicano soglie tecniche estremamente elevate. Le apparecchiature non solo devono avere capacità di elaborazione di precisione, ma devono anche soddisfare la stabilità e la resa richieste per la produzione di massa su larga scala di chip di memoria avanzati. Anche se le apparecchiature nazionali possono completare alcuni processi, ciò non significa che possano immediatamente sostituire completamente i prodotti esteri in tutti i processi avanzati.
Stati Uniti I controlli sulle esportazioni sono un importante fattore trainante per Yangtze Storage per accelerare la sostituzione delle apparecchiature nazionali. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto Yangtze Storage alla Entity List nel dicembre 2022, imponendo requisiti di licenza ai fornitori statunitensi che gli vendono tecnologie e attrezzature specifiche.
Allo stesso tempo, anche le fabbriche gestite da Samsung e SK Hynix in Cina sono interessate dai controlli sulle esportazioni statunitensi e richiedono ogni anno le autorizzazioni pertinenti per introdurre apparecchiature per semiconduttori prodotte negli Stati Uniti nelle fabbriche cinesi. Il governo degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato in precedenza che non intende approvare l’esportazione di attrezzature che consentirebbero a queste aziende di espandere significativamente la capacità produttiva o effettuare importanti aggiornamenti tecnologici in Cina.
In questo contesto, l'aumento della percentuale di apparecchiature domestiche da parte di Yangtze Storage non rappresenta solo un'esigenza di indipendenza della catena di approvvigionamento, ma anche un accordo importante per garantire che le fabbriche avanzate possano continuare ad espandere la produzione in futuro.
Vale la pena notare che la quarta fabbrica non rientra nell'elenco dei futuri piani di espansione di Yangtze Memory. Reuters aveva precedentemente riferito nell’aprile di quest’anno che la società prevedeva di costruire altre due fabbriche a Wuhan, portando il numero totale di fabbriche a cinque.
Secondo le informazioni fornite da persone a conoscenza della questione, si prevede che la terza, la quarta e la quinta fabbrica saranno in grado di elaborare ciascuna circa 100.000 wafer di silicio al mese una volta pienamente operative. L’insieme dei tre stabilimenti darà a Yangtze Memory più del doppio della sua attuale capacità produttiva.
Ciò significa che Yangtze Memory sta percorrendo contemporaneamente due percorsi strategici: da un lato, sta espandendo la capacità di produzione di memorie flash NAND costruendo nuove fabbriche; dall’altro, sta riducendo l’impatto delle restrizioni tecnologiche all’estero sulla produzione e sull’espansione, aumentando la percentuale di approvvigionamento di apparecchiature nazionali.
Tuttavia, il quarto stabilimento è ancora in fase di pianificazione e di contatto con i fornitori. Il tempo effettivo di produzione di massa di oltre 300 strati di NAND, la proporzione di apparecchiature localizzate e la resa di produzione finale devono ancora essere verificati in seguito.
Da un punto di vista industriale, il significato di questo piano va oltre lo stesso stoccaggio del fiume Yangtze. In passato, le aziende cinesi di apparecchiature per semiconduttori hanno ampliato la propria quota di mercato principalmente nei processi maturi e in alcuni collegamenti produttivi di base, mentre Yangtze Memory sta cercando di introdurre più apparecchiature domestiche nelle linee di produzione NAND 3D avanzate. Se questi dispositivi riusciranno a funzionare stabilmente nella produzione di massa su larga scala, offriranno importanti opportunità di verifica affinché le apparecchiature domestiche a semiconduttore possano entrare in campi di applicazione con soglie tecniche più elevate.
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