Riassunto:
Longsys, il leader nazionale nello stoccaggio, è stato ufficialmente quotato oggi sul tabellone principale della Borsa di Hong Kong con il codice azionario 09976.HK e un prezzo di offerta di HK$236 per azione. Ciò ha formato una struttura a doppia quotazione "A+H" ed è diventata la prima società di memorie indipendente ad essere quotata nell'elenco "A+H".
Longsys è stata precedentemente quotata sul mercato delle azioni A. Dopo la quotazione sul mercato azionario di Hong Kong, avrà piattaforme di capitale sia per azioni A che per azioni H, aprendo così il canale per connettersi con il capitale internazionale.
L'attività di Longsys copre l'intera catena di progettazione di chip di controllo e chip di memoria, sviluppo firmware, confezionamento e test a livello di sistema e le sue linee di prodotti coprono quattro categorie principali: storage incorporato, unità a stato solido (SSD), storage mobile e memory stick.
Longsys gestisce tre principali marchi internazionali: FORESEE (mercato B2B), Lexar (mercato B2C di fascia alta) e Zilia (mercato B2B dell'America Latina). Circa il 70% delle sue entrate proviene dai mercati esteri.
In termini di accordi di emissione, questa volta Longsys ha venduto 26,0778 milioni di azioni H a livello globale, comprese 2,6078 milioni di azioni nell'offerta pubblica di Hong Kong e 23,47 milioni di azioni nell'offerta internazionale. Dispone inoltre di un'opzione di over-allotment per riservare spazio per successive emissioni aggiuntive.
La transazione si basa su 50 azioni per lotto. Sulla base del prezzo di offerta, la commissione di ammissione dell'investitore è di circa HK$ 12.151,32. Se calcolato sulla base del prezzo di offerta massimo di 240,60 HK$, il ricavo netto di questa emissione ammonterebbe a circa 6,02 miliardi di HK$, una cifra considerevole.
Questa IPO ha introdotto un totale di 14 investitori fondamentali, con una sottoscrizione totale di circa 151 milioni di dollari (circa 1,185 miliardi di HK$). A 236 dollari di Hong Kong per azione, gli investitori fondamentali sottoscriveranno circa 4,926 milioni di azioni H, che rappresentano circa il 18,89% delle azioni offerte globali.
La linea di base comprende aziende leader in tutti gli aspetti della catena industriale, inclusi marchi di terminali di elettronica di consumo, giganti dei PC, leader della produzione di precisione, società di progettazione di chip, marchi di schede grafiche e concorrenti di moduli di archiviazione, tra cui Transsion International (sottoscrizione di 25 milioni di dollari, la sottoscrizione più grande), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management (Hong Kong), Lenovo Group, Lens Technology (Hong Kong), Beijing Junzheng Integrated Circuit (Hong Kong), Colourful Technology, Hongxinyu Electronics, ecc.
Vale la pena notare che
tra i 14 investitori principali, Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colourful Technology, ecc. sono tutti partner chiave di Longsys a monte e a valle della catena industriale come l'elettronica di consumo, i terminali intelligenti, la produzione di precisione e la progettazione di chip.
Le caratteristiche della catena industriale della formazione fondamentale sono così concentrate, cosa relativamente rara nelle IPO di Hong Kong degli ultimi anni, che riflette pienamente il riconoscimento collettivo del valore a lungo termine dell'azienda da parte del capitale industriale.
Commenti