Riassunto:
La 26a Fiera industriale internazionale cinese si è aperta a Shanghai il 12 ottobre. Al forum Summit sui circuiti integrati tenutosi quel pomeriggio, Yin Zhiyao, presidente e direttore generale della China Microelectronics Corporation, ha tenuto un discorso programmatico e ha messo in guardia sull'attuale boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Yin Zhiyao, il padre delle macchine per incisione cinesi, ha affermato che il tema dell'intelligenza artificiale è molto caldo oggi e che quasi tutte le conferenze parlano di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale potrebbe avere una bolla che richiede maggiore attenzione. Ha esaminato la curva annuale di aumento e diminuzione delle spese in conto capitale nell’industria globale dei semiconduttori dal 1984 al 2026 e ha sottolineato che le fluttuazioni sono state molto drammatiche.
Le spese in conto capitale nel settore dei semiconduttori sono direttamente collegate all'acquisto di apparecchiature, con una percentuale compresa tra il 70% e l'80% delle spese in conto capitale aziendali utilizzate per l'acquisto di apparecchiature. Yin Zhiyao ha sottolineato che le spese in conto capitale del settore possono aumentare del 100% in un anno, oppure possono diminuire del 30% in un anno, e ci saranno continue diminuzioni.
Yin Zhiyao ha analizzato due ragioni per gli alti e bassi. In primo luogo, il picco di ogni boom è spesso determinato da un singolo prodotto, dagli orologi elettronici, ai giochi elettronici, ai PC, da Internet agli smartphone. Il prossimo round potrebbe essere guidato dall’intelligenza artificiale, ma non è ancora arrivato. Il secondo è l’impatto del contesto macroeconomico globale. Una volta che si verifica una crisi economica, la pressione verrà trasmessa verso l’alto lungo la catena industriale.
Per quanto riguarda la struttura del settore, Yin Zhiyao ritiene che il consolidamento del settore sia una tendenza inevitabile. Rispetto agli Stati Uniti, che hanno solo poche dozzine di aziende nazionali rimaste dopo molteplici cicli di integrazione, il numero di aziende nazionali di apparecchiature per semiconduttori è enorme, con una stima conservativa di almeno 500 e fino a quasi 1.000.
Se seguiamo questo schema, alla fine potrebbero sopravvivere solo poche dozzine di produttori di apparecchiature domestiche, il che significa che il 90% dei produttori verrà eliminato.
Yin Zhiyao ha utilizzato una battaglia navale come analogia. Se gli avversari sono portaerei e incrociatori, e noi siamo piccole navi sparse, non saremo in grado di vincere questa competizione. Ritiene che le aziende leader nazionali debbano trasformarsi da un singolo prodotto in un'azienda piattaforma e disporre allo stesso tempo di capacità di incisione, film sottile e ispezione di qualità, per fornire ai clienti una serie completa di soluzioni.
Yin Zhiyao ha anche introdotto il piano di sviluppo di China Micro. Nei prossimi tre-cinque anni, AMEC prevede di sviluppare un totale di 100 tipi di apparecchiature segmentate, con un investimento totale in ricerca e sviluppo di 13 miliardi di yuan; entro il 2030, la copertura complessiva delle apparecchiature per circuiti integrati aumenterà fino a superare il 60% e la copertura delle apparecchiature con chip di nuova architettura cercherà di superare il 70%.
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