Riassunto:
Secondo quanto riportato dal "Business Times" di Taiwan che cita fonti anonime della catena di fornitura, Nvidia potrebbe rallentare i suoi ordini di chip a TSMC. Il rapporto non specifica i prodotti specifici, i nodi del processo, la dimensione dell'ordine o il calendario coinvolto, e Nvidia e TSMC non hanno ancora risposto. Dato che la fonte delle informazioni è unica, le relative dichiarazioni dovrebbero comunque essere considerate come dicerie.
Il rapporto attribuisce il motivo per cui Nvidia potrebbe tagliare gli ordini a pressioni interne ed esterne. All'interno dell'azienda, l'8 novembre l'amministratore delegato Huang Renxun ha inviato un'e-mail ai dipendenti per scusarsi per una relazione extraconiugale; allo stesso tempo, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha avviato un'indagine indipendente per verificare le notizie secondo cui Huang Renxun era stato preso di mira da operazioni di intelligence straniere. Il consiglio ha affermato di non avere motivo di credere che la sicurezza nazionale o le informazioni riservate di Nvidia siano state compromesse.
La pressione esterna deriva principalmente dai controlli sulle esportazioni. Il rapporto sottolinea che le ispezioni più severe sulle esportazioni e la presunta comparsa di scorte di chip H200 a Hong Kong potrebbero aumentare il rischio che Nvidia riduca gli ordini. Il rapporto cita anche fonti di media straniere che affermano che alcune società autorizzate a gestire i chip H200 potrebbero essere società di comodo, il che ha suscitato preoccupazioni che i chip possano fluire in Cina attraverso tali società o intermediari in altri paesi. Tuttavia, il rapporto stesso ha posizionato questo contenuto come sospetto piuttosto che come fatto confermato.
Se Nvidia riduce gli ordini, i più direttamente colpiti saranno i fornitori a monte come TSMC e ASE Investment Holdings. Il rapporto ritiene che se Nvidia rilasciasse capacità di produzione di wafer, AMD e le società di progettazione di chip personalizzati potrebbero rapidamente colmare il divario. Il fatturato delle attività dei data center di AMD ha raggiunto gli 8,5 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, con un aumento su base annua del 97%, un livello record, e i suoi prodotti Helios stanno accelerando la produzione di massa.
Nel campo dei chip personalizzati, si ritiene che MediaTek, Shixin Electronics e Creative Electronics ne trarranno vantaggio. Secondo i rapporti, i principali fornitori ASIC hanno dichiarato che i clienti sono disposti a ricevere tutta la capacità produttiva che TSMC può fornire. Allo stesso tempo, la capacità di produzione dei processi avanzati è già limitata e si dice che TSMC stia valutando la possibilità di aumentare i prezzi degli imballaggi avanzati CoWoS fino al 20%.
Attualmente manca ancora una conferma ufficiale sul fatto che Nvidia taglierà effettivamente gli ordini di TSMC e il mercato deve attendere ulteriori informazioni dalle due società o dalla catena di fornitura.
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