Riassunto:
Si dice che la domanda di ordini per il processo a 2 nm di TSMC continui ad aumentare. L'Economic Daily, una filiale del Taiwan United Daily News, ha citato fonti del settore secondo cui clienti come Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm hanno recentemente effettuato ulteriori prenotazioni per la capacità produttiva della famiglia di 2 nm di TSMC e la dimensione dell'ordine è aumentata di circa il 10% - 20%. Sulla base di questa stima, il rapporto stima che TSMC stia accelerando la sua espansione produttiva e che la sua capacità di produzione mensile potrebbe salire a 120.000 pezzi entro la fine del 2026, un valore superiore alla precedente stima di mercato di 90.000-100.000 pezzi.
Le precedenti previsioni di mercato per la capacità di produzione mensile di 2 nanometri di TSMC nel 2027 variavano da circa 110.000 a 140.000 pezzi. Se l’ultima stima di 120.000 pezzi entro la fine dell’anno si avvererà, significa che TSMC potrebbe raggiungere il limite inferiore dell’intervallo prima di quanto inizialmente previsto, ma non si può dedurre che anche il limite superiore di 140.000 pezzi verrà raggiunto in anticipo. I dati rilevanti provengono da stime del settore e da fonti anonime citate dai media e non rappresentano gli impegni di capacità produttiva annunciati ufficialmente da TSMC; la capacità di produzione mensile rappresenta la capacità di produzione nominale e non equivale alle spedizioni effettive di wafer o al numero di chip disponibili.
Le informazioni ufficiali di TSMC confermano che il processo N2 è entrato nella produzione di massa come previsto nel quarto trimestre del 2025, utilizzando la tecnologia dei transistor nanosheet di prima generazione, concentrandosi sul miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza energetica; si prevede che il processo derivato N2P sarà prodotto in serie nella seconda metà del 2026. L'azienda non ha ancora rivelato sul suo sito ufficiale che la sua capacità di produzione mensile di N2 ha raggiunto i 120.000 pezzi. Secondo quanto riferito, il North American Technology Forum di TSMC quest’anno ha affermato che cinque fabbriche di N2 entreranno nella fase di aumento della produzione nel 2026, di cui due a Hsinchu e tre a Kaohsiung. Si prevede che la produzione di wafer di N2 nel primo anno sarà superiore del 45% rispetto al primo anno di N3, e l’obiettivo del tasso di crescita composto annuale della capacità di produzione di N2 dal 2026 al 2028 è di circa il 70%.
La crescita della domanda è legata all'espansione dell'intelligenza artificiale e dei chip informatici ad alte prestazioni. Il processo a 2 nm è più adatto per chip avanzati con prestazioni elevate e basso consumo energetico, ma il processo di accelerazione è ancora soggetto all'installazione delle apparecchiature, alla resa del processo e ai cicli di progettazione del prodotto del cliente. Gli analisti della Bank of America stimano inoltre che la quota di ricavi dei processi a 2 nanometri di TSMC potrebbe aumentare da circa il 3% nel secondo trimestre all'11% nel terzo trimestre e si aspettano che l'utilizzo della capacità dei processi avanzati rimanga a un livello elevato; anche questa è una previsione degli analisti, non i risultati effettivi annunciati dalla società.
TSMC è nella fase di espansione della produzione di processi avanzati e di competizione per la capacità produttiva con i clienti. Se le stime sulla crescita delle prenotazioni e sulla capacità produttiva riportate sono accurate, ciò aiuterà l'azienda a realizzare in anticipo il suo piano di espansione della produzione. Tuttavia, attualmente le informazioni pubbliche possono solo confermare che l’N2 è stato prodotto in serie e che l’N2P sarà promosso come previsto nella seconda metà di quest’anno. La specifica capacità di produzione mensile, l'assegnazione degli ordini ai clienti e il tempo di completamento della produzione devono ancora essere ulteriormente divulgati da TSMC.
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