Riassunto:
Secondo quanto riferito, TSMC sta valutando la possibilità di espandere le proprie attività di produzione di semiconduttori in Texas, USA. Se il piano verrà finalmente attuato, diventerà la seconda base di produzione di processi avanzati su larga scala di TSMC negli Stati Uniti dopo l'Arizona, e il relativo investimento potrebbe essere in aggiunta al piano dell'Arizona di 26,5 miliardi di dollari precedentemente impegnato.
Questa notizia è arrivata per la prima volta dal media taiwanese "Economic Daily". Il rapporto cita fonti della catena industriale delle apparecchiature per semiconduttori che affermano che TSMC sta valutando la possibilità di costruire un nuovo parco di produzione in Texas, che potrebbe avere una scala fino a sei fabbriche di wafer di processo avanzato. Dallas e le aree circostanti sono considerate una delle potenziali località. Se questi stabilimenti adottassero una tecnologia di processo più avanzata di quella attualmente prevista in Arizona, la portata degli investimenti dell’intero progetto potrebbe addirittura superare i 26,5 miliardi di dollari che TSMC ha impegnato in Arizona.
Reuters ha successivamente ottenuto informazioni simili da due persone a conoscenza della questione, confermando che TSMC sta valutando potenziali investimenti in Texas. Tuttavia, fonti hanno sottolineato che il piano non è stato ancora finalizzato e che il consiglio di amministrazione di TSMC non ha ancora dato l’approvazione definitiva. Pertanto, il progetto Texas non può ancora essere considerato un piano di costruzione formalizzato.
TSMC non ha ancora rilasciato commenti ufficiali al riguardo.
TSMC ha annunciato un ulteriore investimento di 10 miliardi di dollari nel luglio di quest'anno, portando il totale degli investimenti pianificati in Arizona a 26,5 miliardi di dollari. Il presidente e amministratore delegato di TSMC, Wei Zhejia, aveva dichiarato all'epoca che con il nuovo investimento, la società avrebbe potuto costruire 12 impianti di produzione di wafer e di confezionamento avanzato in Arizona e istituire un centro di ricerca e sviluppo.
Secondo il piano attualmente annunciato, il progetto Arizona di TSMC includerà in futuro molteplici fabbriche di wafer di processo avanzato e strutture di confezionamento avanzate. Le nuove fabbriche di wafer utilizzeranno processi a 2 nanometri e più avanzati per soddisfare le esigenze dei clienti statunitensi nei prossimi anni. TSMC non ha fornito un tempo esatto di completamento per l'intero piano di investimenti da 26,5 miliardi di dollari, ma ha affermato che lo specifico avanzamento della costruzione sarà adeguato in base alle condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti.
Se il progetto del Texas verrà infine approvato, il suo posizionamento potrebbe differire da quello dell'Arizona. Fonti del settore ritengono che il nuovo parco possa essere direttamente orientato verso nodi di processo più avanzati e costruito in risposta alla crescente domanda da parte dei clienti statunitensi di chip prodotti localmente. Le grandi aziende tecnologiche statunitensi come Nvidia, Intel, AMD e Apple stanno spingendo per catene di fornitura più localizzate, che potrebbero diventare un fattore importante nell’espansione delle capacità produttive statunitensi di TSMC.
Allo stesso tempo, negli ultimi anni il governo degli Stati Uniti ha continuato a promuovere il ritorno della produzione di semiconduttori avanzati negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump continua a sottolineare l’importanza della produzione nazionale di chip negli Stati Uniti e ha più volte discusso dell’utilizzo di tariffe e altri mezzi politici per promuovere le aziende produttrici di chip e aumentare la percentuale della produzione americana. Ci sono state persino minacce politiche volte a imporre tariffe elevate sui chip importati non prodotti negli Stati Uniti, il che ha ulteriormente aumentato la motivazione dei grandi produttori di chip ad espandere la capacità produttiva negli Stati Uniti.
Il motivo per cui il Texas è una potenziale località è la sua base industriale. La regione di Dallas-Nord del Texas vanta da tempo un'ecologia industriale relativamente completa di semiconduttori e alta tecnologia ed è conosciuta localmente come la "prateria del silicio". Texas Instruments, Samsung e altre aziende di semiconduttori ed elettronica sono già qui, e nell'area sono presenti anche wafer di silicio, comunicazioni ottiche, difesa e industrie manifatturiere avanzate. Se TSMC costruisse qui un cluster di produzione di wafer su larga scala, potrebbe utilizzare ulteriormente la catena di fornitura locale e le risorse di talento che sono state formate.
TSMC ha attualmente più sedi commerciali negli Stati Uniti. Oltre all'avanzata fabbrica di wafer in Arizona in costruzione ed espansione, l'azienda gestisce anche una fabbrica di wafer a Camas, Washington, e ha centri di servizi di progettazione ad Austin, Texas, e San Jose, California. Pertanto, se il progetto della fabbrica di wafer in Texas verrà finalmente implementato, le attività di produzione, ricerca e sviluppo e progettazione di TSMC negli Stati Uniti formeranno ulteriormente un layout interregionale.
Tuttavia, anche le sfide da affrontare nella costruzione di fabbriche di wafer avanzate sono molto evidenti. La produzione avanzata non richiede solo ingenti investimenti di capitale, ma richiede anche energia stabile, acqua ultrapura, personale tecnico altamente specializzato e una catena di fornitura completa di attrezzature e materiali. Mentre TSMC attualmente porta avanti progetti di produzione su larga scala in Arizona, deve continuare a risolvere problemi quali la manodopera, le infrastrutture e l’approvvigionamento idrico.
Soprattutto nella costruzione di fabbriche di wafer con processo avanzato negli Stati Uniti, il costo è solitamente significativamente più alto che a Taiwan. TSMC ha ripetutamente sottolineato che i costi di produzione negli Stati Uniti sono elevati, quindi è necessario bilanciare l’economia attraverso tecnologia avanzata, assistenza clienti, politiche governative e altri fattori.
Se il Texas alla fine riuscisse a costruire fino a sei fabbriche avanzate di wafer, le sue dimensioni sarebbero davvero impressionanti. Secondo gli attuali rapporti del settore, poiché in futuro queste fabbriche potrebbero utilizzare processi più avanzati rispetto all’Arizona, il potenziale investimento nell’intero progetto potrebbe addirittura superare i 26,5 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra è ancora una speculazione del settore e non corrisponde all’importo dell’investimento annunciato da TSMC.
There is currently no evidence that TSMC has asked equipment suppliers to prepare equipment in advance for the Texas project. Le società interessate della catena di fornitura non hanno ancora ricevuto avvisi formali di appalti o di preparazione della produzione, il che indica ulteriormente che il progetto è ancora in fase di valutazione.
Dal punto di vista della strategia complessiva di TSMC, l'espansione degli Stati Uniti è strettamente correlata ai cambiamenti nel modello globale del settore dei semiconduttori. L’intelligenza artificiale spinge la domanda di chip di processo avanzati a continuare a crescere e gli Stati Uniti sono un mercato importante per clienti importanti come Nvidia, AMD e Apple. Allo stesso tempo, fattori geopolitici e di sicurezza della catena di approvvigionamento hanno anche spinto i produttori di chip a disperdere parte della capacità produttiva avanzata al di fuori di Taiwan.
Se il progetto in Texas verrà finalmente approvato, il layout avanzato dei processi di TSMC negli Stati Uniti si svilupperà ulteriormente dall'attuale base di produzione unica su larga scala con l'Arizona come nucleo a più centri di produzione. Ciò non solo aumenterà la capacità di offerta interna di chip avanzati negli Stati Uniti, ma potrebbe anche promuovere ulteriormente la formazione di un nuovo cluster industriale di semiconduttori avanzati nella regione di Dallas-Nord del Texas.
Tuttavia, tra la valutazione e la costruzione effettiva della fabbrica c'è ancora molta distanza. La scelta del sito, il terreno, l’elettricità, l’acqua, il sostegno del governo, la domanda dei clienti e, in ultima analisi, il ritorno sull’investimento devono essere valutati ulteriormente, e le fabbriche avanzate spesso impiegano molti anni per passare dalla pianificazione alla produzione. Pertanto, anche se TSMC decidesse finalmente di costruire una nuova base in Texas, difficilmente sarà disponibile una capacità di produzione di massa su larga scala a breve termine.
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