Riassunto:
Secondo i dati forniti dalla società di ricerche di mercato IDC, nella prima metà del 2026, la quota di Nvidia nel mercato cinese dei chip di intelligenza artificiale per data center è scesa al 34%, mentre la quota di mercato di Huawei è salita al 28%. Le restrizioni statunitensi all'esportazione di chip avanzati verso la Cina continuano a influenzare le capacità di fornitura di Nvidia in Cina. I produttori locali di chip cinesi stanno utilizzando politiche di sostituzione nazionali e ampliando la domanda del mercato per accelerare lo sviluppo, il che sta cambiando il panorama competitivo dell’infrastruttura informatica cinese.
Reuters ha riferito il 13 ottobre che i dati IDC mostrano che da gennaio a giugno 2026, Nvidia ha spedito circa 678.000 acceleratori IA nel mercato cinese, con un calo del 44% su base annua. Allo stesso tempo, le spedizioni di Huawei nello stesso periodo hanno raggiunto le 572.000 unità, più delle oltre 300.000 unità dello stesso periodo dell'anno scorso, e anche la sua quota di mercato è salita al 28%.
Attualmente, Nvidia è ancora il fornitore con la quota di mercato più elevata di chip IA nei data center cinesi, ma Huawei sta rapidamente riducendo il divario. La differenza nella quota di mercato tra i due è di soli 6 punti percentuali, il che significa che i produttori locali cinesi sono diventati una delle forze competitive più importanti di Nvidia in questo mercato.
I cambiamenti di Nvidia nel mercato cinese sono strettamente legati al continuo inasprimento delle restrizioni all'esportazione da parte degli Stati Uniti di chip avanzati di intelligenza artificiale. Il governo degli Stati Uniti ha limitato l’accesso della Cina ai chip AI più avanzati di Nvidia, limitando la gamma di prodotti che l’azienda può vendere in Cina. Allo stesso tempo, il governo cinese sta promuovendo attivamente la sostituzione dei chip nazionali e richiede alle aziende cinesi di completare le relative procedure di approvazione quando importano chip Nvidia conformi alle normative sull’esportazione.
Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha ripetutamente criticato le politiche di restrizione delle esportazioni degli Stati Uniti. Una volta ha affermato che le politiche statunitensi in materia stanno effettivamente consegnando il mercato cinese dei chip AI del valore di circa 50 miliardi di dollari a Huawei. Per Nvidia la Cina non è solo un importante mercato potenziale di vendita, ma anche un anello chiave nella competizione globale per la costruzione di infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
Tuttavia, IDC non ha specificato in quali modelli di prodotti sia costituita la quota del 34% di NVIDIA nel mercato cinese, né ha chiarito se questa statistica includa B200, B300 e altri chip avanzati di cui è vietata l'esportazione in Cina. Reuters ha sottolineato che importanti prodotti di fascia alta sono stati contrabbandati in Cina, quindi c'è ancora incertezza sulla composizione specifica del prodotto. Nvidia non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters.
In contrasto con il significativo calo delle spedizioni di Nvidia, i produttori locali di chip IA cinesi stanno espandendo le dimensioni del loro mercato nel suo complesso. Oltre a Huawei, anche il dipartimento di progettazione dei chip di Alibaba, Pingtou Ge, occupa una certa quota del mercato, raggiungendo il 7% nella prima metà del 2026. Cambrian si è classificata seconda con una quota del 5%, seguita da Kunlun Core di Baidu con il 4% e Haiguang Information con il 3%.
Tra gli 11 produttori locali di chip cinesi monitorati da IDC, 9 hanno registrato una crescita delle spedizioni su base annua. Ciò dimostra che la crescita del settore cinese dei chip IA non dipende interamente da una singola azienda, ma sta formando una struttura industriale che coinvolge più società di progettazione di chip.
Dal punto di vista generale del mercato, le spedizioni totali di acceleratori di intelligenza artificiale in Cina nella prima metà del 2026 hanno raggiunto 2.008 milioni di unità. Vale la pena notare che le spedizioni di GPU tradizionali stanno diminuendo, mentre altri tipi di acceleratori IA stanno crescendo rapidamente.
I dati IDC mostrano che le spedizioni di GPU nello stesso periodo sono diminuite del 26% su base annua, attestandosi a 991.000 unità. Poiché i prodotti correlati che possono essere forniti legalmente al mercato cinese sono ancora limitati, la fornitura di GPU è stata influenzata in una certa misura. Al contrario, le spedizioni di altri tipi di acceleratori IA sono aumentate di quasi l’80% a 1,016 milioni di unità, superando per la prima volta le GPU nelle spedizioni.
Altri acceleratori di intelligenza artificiale qui menzionati includono principalmente chip specializzati progettati per compiti specifici di intelligenza artificiale, come i processori utilizzati per eseguire modelli di intelligenza artificiale che sono stati addestrati. Questo tipo di chip è diverso dalle GPU tradizionali in termini di architettura e obiettivi di progettazione e solitamente presta maggiore attenzione all'efficienza di calcolo, al consumo energetico e ai costi di implementazione del sistema con carichi di lavoro specifici.
Quattro società, Huawei, Alibaba Pingtouge, Baidu Kunlun Core e Cambrian, insieme rappresentano il 95% del mercato cinese degli acceleratori IA non GPU. IDC ha sottolineato che questo tipo di chip viene adottato da agenzie governative, società Internet e operatori di telecomunicazioni, e sta gradualmente diventando una parte importante dell'infrastruttura informatica AI della Cina.
Questo cambiamento dimostra che il focus della concorrenza nel mercato cinese dei chip IA si sta spostando. In passato, le discussioni del settore si concentravano spesso su indicatori quali prestazioni di elaborazione, capacità di memoria e processo di produzione di un singolo chip; ora, come connettere un gran numero di chip per formare un cluster informatico su larga scala in grado di funzionare stabilmente è diventato sempre più importante.
Per l'addestramento dell'intelligenza artificiale e le attività di inferenza, le prestazioni di un singolo chip sono importanti, ma le prestazioni dell'intero sistema informatico dipendono anche dalla velocità di trasmissione dei dati tra i chip, dalle capacità di interconnessione di rete, dal grado di adattamento del software e dall'efficienza della pianificazione dei cluster. Se il divario prestazionale di alcuni singoli chip potrà essere colmato attraverso la progettazione del sistema, i chip IA domestici avranno l’opportunità di diventare competitivi in scenari applicativi specifici.
Negli ultimi anni Huawei ha continuato a promuovere lo sviluppo dei chip AI Ascend e dei relativi sistemi informatici, riflettendo questa tendenza. Piuttosto che limitarsi a vendere chip, Huawei sta anche costruendo soluzioni globali che coprono processori, reti di interconnessione, server e cluster di elaborazione, sperando di migliorare le capacità applicative pratiche dei chip domestici attraverso l’ottimizzazione a livello di sistema.
Allo stesso tempo, anche aziende come Alibaba, Baidu e Cambrian stanno espandendo i layout dei loro prodotti. Poiché le società Internet cinesi e le agenzie governative investono maggiormente nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, i produttori locali di chip hanno acquisito opportunità di implementazione più pratiche. Un gran numero di scenari applicativi può aiutare le aziende ad accumulare esperienza nell’adattamento del software, nell’ottimizzazione del sistema e nell’iterazione del prodotto, e a migliorare ulteriormente la disponibilità dei chip domestici.
Tuttavia, la crescita della quota di mercato non significa che i chip nazionali abbiano superato Nvidia in tutti gli indicatori tecnici. L’effettiva competitività dei chip AI non dipende solo dalle spedizioni, ma coinvolge anche molti aspetti come le prestazioni del singolo chip, l’ecosistema software, gli strumenti di sviluppo, le capacità di espansione dei cluster, il consumo energetico e la stabilità. Chip con architetture diverse possono essere adatti anche per l'addestramento, l'inferenza o altri compiti specifici. Pertanto, è impossibile giudicare direttamente la loro potenza di calcolo complessiva o il loro valore commerciale in base al numero di spedizioni.
L'accumulo a lungo termine dell'ecosistema software CUDA da parte di Nvidia rappresenta ancora uno dei suoi importanti vantaggi competitivi. Un gran numero di modelli di intelligenza artificiale, framework di sviluppo e applicazioni aziendali sono costruiti attorno alle piattaforme NVIDIA. Per gli sviluppatori e gli operatori dei data center, il passaggio ad altri chip significa non solo sostituire l'hardware, ma può anche comportare la migrazione del software, l'ottimizzazione del codice, le modifiche dell'ambiente operativo e la riconvalida del sistema.
I produttori locali di chip cinesi devono continuare a migliorare le prestazioni dell'hardware, migliorando al contempo ulteriormente la catena di strumenti software e l'ecosistema degli sviluppatori in modo che un numero maggiore di applicazioni di intelligenza artificiale possano funzionare stabilmente sulle piattaforme nazionali. Poiché sempre più governi, società Internet e di telecomunicazioni adottano acceleratori di intelligenza artificiale nazionali, anche il relativo ecosistema avrà l’opportunità di svilupparsi più rapidamente.
Dal punto di vista del mercato, IDC prevede che le spedizioni totali di acceleratori IA in Cina cresceranno del 19% nel 2026. Anche se si prevede che le spedizioni di GPU diminuiranno del 9% per l'intero anno, il mercato complessivo degli acceleratori IA continuerà ad espandersi. Ciò significa che la crescita della domanda di calcolo dell’intelligenza artificiale in Cina non si è fermata a causa dell’offerta limitata di GPU avanzate, ma è soddisfatta da più tipi di chip e sistemi informatici.
Per Nvidia, il calo della quota di mercato cinese non solo riflette l'impatto diretto delle restrizioni all'esportazione, ma mostra anche che la catena industriale alternativa locale sta gradualmente maturando. Per Huawei e altri produttori di chip nazionali, la crescita delle spedizioni e della quota di mercato offre opportunità per espandere ulteriormente gli investimenti in ricerca e sviluppo e migliorare l’ecosistema dei prodotti.
In futuro, la concorrenza nel mercato cinese dei chip AI potrebbe non essere più solo una competizione tra NVIDIA e un determinato produttore nazionale, ma si evolverà gradualmente in una competizione globale tra progettazione di chip, fornitura di produzione, ecosistema software, interconnessione di sistemi e capacità di implementazione su larga scala. Poiché le spedizioni nazionali di acceleratori di intelligenza artificiale continuano a crescere, la capacità della Cina di istituire un sistema di calcolo dell’intelligenza artificiale in grado di bilanciare prestazioni, costi e capacità di fornitura diventerà un importante punto di osservazione per la concorrenza globale del settore dell’intelligenza artificiale.
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