Riassunto:
Il 20 ottobre, Reuters ha pubblicato un articolo approfondito in cui affermava che Volkswagen ha collaborato con Xpeng Motors per salvare le sue attività in Cina, ma le vendite dei modelli lanciati congiuntamente da entrambe le parti sono state ben al di sotto delle aspettative. Nel 2023, Volkswagen si è rivolta a Xpeng Motors, sperando di utilizzare questa collaborazione per invertire il declino delle sue attività in Cina. A quel tempo, i dirigenti della Volkswagen promossero vigorosamente la cooperazione tra le due parti, affermando che si trattava di una scorciatoia che avrebbe consentito alla Volkswagen di sviluppare modelli più in linea con le esigenze del mercato cinese al ritmo frenetico dell’industria automobilistica cinese.
Volkswagen affronta difficoltà in Cina
Tuttavia, tre anni dopo, il primo prodotto lanciato dalle due parti è diventato un microcosmo del declino della Volkswagen nella sua posizione nel più grande mercato automobilistico del mondo. Secondo i dati dell'agenzia di consulenza automobilistica ThinkerCar, il volume medio di vendite mensili del modello ID di SUV puramente elettrico. UNYX 08 da aprile ad agosto di quest'anno è stato di sole 267 unità. Secondo i documenti di pianificazione interni della Volkswagen, quest'anno l'azienda aveva inizialmente pianificato di raggiungere un fatturato mensile di 3.622 unità di questa vettura, ma le vendite effettive sono state inferiori a un decimo di questo obiettivo.
La partenza debole dell'auto riflette la lotta della Volkswagen per risollevare le proprie fortune in Cina. Per decenni, la Volkswagen è stata il campione delle vendite nel mercato automobilistico cinese, posizione che ha perso solo nel 2022. Il mercato cinese è la sfida principale della crisi globale della Volkswagen: questo mercato che un tempo contribuiva a quasi il 50% dei profitti del gruppo, ora rappresenta solo il 10% circa. La straordinaria inversione di tendenza ha costretto l’azienda a sottoporsi alla più grande ristrutturazione dei suoi 89 anni di storia.
Identificazione Volkswagen. UNYX08
ID. UNYX 08 evidenzia anche un problema di vecchia data con la strategia della Volkswagen in Cina. Volkswagen è consapevole che il mercato cinese si sta spostando verso modelli ad alta tecnologia e sta cercando di collaborare con aziende locali per recuperare il ritardo. Tuttavia, la casa automobilistica tedesca ha faticato a trasformare queste scommesse in un successo commerciale.
Il rapporto Reuters si basa su un esame di documenti aziendali precedentemente non divulgati e su interviste con sei persone a conoscenza di Volkswagen, tra cui attuali ed ex dirigenti e consulenti. Nel loro insieme, le ambizioni di VW superano ciò che i suoi prodotti, i prezzi e la strategia di vendita possono raggiungere.
VW vende l'ID. UNYX 08 attraverso una rete di vendita limitata e ancora agli inizi. Inoltre, questa vettura difficilmente potrà competere con i nuovi SUV elettrici presenti sul mercato cinese dotati di configurazioni software più ricche.
VW non ha commentato le previsioni di vendita contenute nel documento. La società ha affermato in un comunicato che la partnership con Xpeng Motors crea una nuova architettura di veicoli elettrici che può essere utilizzata per supportare modelli prodotti localmente e accelerare lo sviluppo dei veicoli. Volkswagen ha affermato che il progetto è stato completato in soli 18 mesi, stabilendo un record. La società ha inoltre affermato che l'ID. UNYX 08 SUV e la relativa ID. Anche la berlina UNYX 09 è il risultato della cooperazione tra le due parti.
Non conveniente
I problemi con l'UNYX 08 iniziano con il veicolo stesso. L'auto aveva un prezzo di circa $ 34.260 quando fu lanciata. Tuttavia, i rivali cinesi con prezzi simili offrono funzionalità più avanzate. Xiaomi YU7 è dotato di un sistema di sensori avanzato e JiKr 7X supporta la ricarica rapida.
Secondo i dati dell'agenzia di consulenza automobilistica ThinkerCar, tra aprile e agosto di quest'anno, Xiaomi YU7 ha venduto quasi 57.000 unità, Jikrypton 7X ha venduto più di 21.000 unità, mentre ID. UNYX 08 ha venduto solo circa 1.300 unità.
Confronto delle vendite tra UNYX 08 e altri modelli rivali
"I consumatori cinesi si chiederanno: perché acquistare costose auto tedesche se possono ottenere queste tecnologie a un prezzo molto più basso?" ha affermato Pedro Pacheco, vicepresidente della ricerca di Gartner.
Stephen Reitman, analista automobilistico presso Bernstein Research, ha ricordato che nell'aprile 2024 la Volkswagen ha mostrato agli analisti i rendering computerizzati dei modelli sviluppati in collaborazione con Xpeng Motors. "Il giorno successivo siamo andati al Salone dell'auto di Pechino e praticamente potevamo già vedere questo modello sul mercato." Reitman ha detto.
I canali di vendita sono troppo piccoli
Cinque persone a conoscenza della questione hanno detto a Reuters che una decisione rischiosa sui canali di vendita ha ulteriormente esacerbato le difficoltà dell'auto. Volkswagen venderà l'UNYX 08 principalmente attraverso una nuova rete di concessionari indipendenti gestita da Volkswagen Anhui, piuttosto che attraverso gli oltre 3.000 concessionari gestiti da Volkswagen e dai partner della joint venture FAW e SAIC. Volkswagen Anhui è una joint venture focalizzata sui veicoli elettrici.
Due persone a conoscenza della questione hanno affermato che la rete di vendita della Volkswagen nell'Anhui è molto più piccola, di conseguenza molti consumatori non sanno nemmeno dell'esistenza dell'auto.
Volkswagen ha affermato che le vendite dei modelli Volkswagen Anhui, inclusa la ID. UNYX06 e ID. UNYX 07, crescono. La società ha affermato che Volkswagen Anhui ha ampliato i propri punti vendita a 166 e sta collaborando con FAW-Volkswagen per vendere modelli correlati in alcuni negozi di concessionari selezionati. Volkswagen ha affermato che questo approccio mira a raggiungere più consumatori.
Per VW, la partnership con Xpeng Motors è l'ultima di una serie di joint venture travagliate, opportunità mancate e iniziative incomplete in Cina che riguardano batterie, guida autonoma, infrastrutture di ricarica, software e persino auto volanti.
UNYX 08 nello stabilimento Volkswagen di Anhui
Stefan Bratzel, fondatore e direttore del Center for Automotive Management, un organismo di ricerca tedesco, ha affermato che Volkswagen "si è mossa troppo tardi per sviluppare le capacità professionali necessarie oggi".
Questo dilemma affligge quasi tutte le case automobilistiche straniere in Cina. In ritardo nel software, nelle batterie e nelle piattaforme per veicoli, i marchi stranieri si sono rivolti a partner cinesi per rimanere rilevanti sul mercato. Tuttavia, l’accesso alle tecnologie cinesi non garantisce che esse raggiungano la velocità, l’esecuzione o l’attrattiva dei concorrenti locali presso i consumatori.
I marchi automobilistici cinesi, guidati da BYD e Geely, hanno ampliato la propria quota di mercato lanciando modelli ricchi di software più rapidamente e spesso a prezzi inferiori, costringendo rivali un tempo dominanti come Volkswagen e Toyota a lottare per mantenere la loro posizione di mercato.
Obiettivi radicali
Nonostante la scarsa risposta del mercato all'ID. UNYX 08, Volkswagen continua a fissare obiettivi di vendita altrettanto aggressivi per il suo prossimo modello, la ID. Si prevede che l’auto arriverà negli showroom questo mese.
VW aveva previsto nel suo documento di pianificazione del prodotto all'inizio di quest'anno che le vendite mensili medie del modello sarebbero state vicine alle 4.900 unità e che le vendite annuali avrebbero superato le 90.000 unità entro il 2034.
Due persone che hanno familiarità con il processo di pianificazione della VW hanno affermato che le previsioni di vendita ambiziose sono cruciali per ottenere l'approvazione dei nuovi modelli presso la sede di Wolfsburg. Questo meccanismo potrebbe indurre i gestori a presentare previsioni eccessivamente ottimistiche.
I documenti di pianificazione del prodotto mostrano che Volkswagen inizialmente prevedeva le vendite di ID. UNYX 08 raggiungerà le 32.600 unità entro la fine del 2026 e le 70.400 unità l'anno prossimo. I piani per il 2024 mostrano anche che la Volkswagen prevedeva vendite annuali di oltre 120.000 veicoli più avanti nel ciclo di produzione del modello.
Ma i documenti mostrano che all'inizio di quest'anno la Volkswagen ha tagliato le sue previsioni per il 2026 di oltre il 60% a 12.300 veicoli. Tuttavia, la società prevede vendite di 64.000 veicoli nel 2027, circa il 10% in meno rispetto al target originale.
Nelle ultime settimane, la Volkswagen ha promosso l'UNYX 08 e il prezzo è inferiore del 17% rispetto a quando è stato lanciato per la prima volta nell'aprile di quest'anno.
"Matrimonio e divorzio"
L'opinione pubblica prevedeva da tempo i cambiamenti dirompenti nel mercato cinese. Nel 2019, in una presentazione a investitori e azionisti, Volkswagen China ha dichiarato di voler lanciare quasi 40 veicoli a nuova energia prodotti localmente entro il 2025, inclusi veicoli elettrici puri e veicoli ibridi plug-in, e prevede di consegnare 1,5 milioni di veicoli nel mercato cinese quell'anno.
Tuttavia, secondo i dati aziendali, l'obiettivo di vendita finale della Volkswagen era inferiore a un decimo del piano originale. Lo scorso anno sono stati consegnati sul mercato cinese solo 115.500 veicoli puramente elettrici.
Secondo le informazioni divulgate da tre persone a conoscenza della questione, documenti aziendali e annunci pubblici, con l'accelerazione del mercato cinese dei veicoli elettrici, Volkswagen ha iniziato a esplorare varie collaborazioni con aziende cinesi locali, sperando di ottenere la velocità e l'esperienza che le mancano.
Due persone che hanno familiarità con la cooperazione di Volkswagen in Cina hanno affermato che l'azienda chiama questa strategia "matrimonio e divorzio": prima stringere alleanze con aziende locali, imparare gli uni dagli altri e poi ritirarsi dalla cooperazione dopo aver acquisito la tecnologia e l'esperienza richieste.
He Xiaopeng e il CEO di Volkswagen China Bai Ruide
Due persone a conoscenza della questione hanno rivelato che nel periodo in cui Ralf Brandstätter è diventato CEO di Volkswagen China nell'agosto 2022, Volkswagen aveva esplorato la cooperazione con BYD, il più grande produttore di veicoli elettrici cinese, valutando anche la possibilità di consentire al marchio Jetta di utilizzare la piattaforma Dolphin di BYD.
Durante la due diligence, i dipendenti VW incaricati di rivedere i dati finanziari di BYD sono rimasti sorpresi dai costi di produzione inferiori di BYD, ha detto una delle persone.
Tuttavia, due persone a conoscenza della questione hanno affermato che BYD non è disposta a collaborare. Reuters non è riuscita a scoprire perché le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo.
Inoltre, nello stesso anno, Volkswagen ha esplorato anche la collaborazione con Leapmotor. Alla fine, Stratis raggiunse un accordo di partnership con Leap Motors nello stesso anno.
La dichiarazione di Volkswagen non menzionava i negoziati con BYD e Leapmotor. BYD non ha commentato e Leapmotor non ha risposto alle domande pertinenti.
Alcune forme di cooperazione attuate non solo non sono riuscite a risolvere vecchi problemi, ma ne hanno creati di nuovi. Reuters ha riferito a luglio che il progetto annullato di un'auto volante della Volkswagen era coinvolto in una controversia legale con il suo partner cinese.
Anche la joint venture tra Volkswagen e la startup cinese Dupu New Energy per costruire stazioni di ricarica rapida è andata storta. La collaborazione, iniziata nel 2020, si è conclusa con controversie tra azionisti, azioni legali e reclami da parte dei fornitori per pagamenti non pagati, mostrano i documenti aziendali. Nel 2024, Dupu New Energy ha citato in giudizio Volkswagen China e i dirigenti e direttori della joint venture, accusandoli di danneggiare gli interessi commerciali dell'azienda.
Volkswagen ha detto a Reuters che la Corte Suprema del Popolo cinese ha respinto la causa di Dupu New Energy a marzo. Né Dupu New Energy né la corte hanno risposto alle richieste di commento.
Il prossimo Nokia?
Nel 2019, un'autovettura su cinque venduta in Cina era una Volkswagen. Secondo la China Passenger Car Association, la quota di mercato cinese della Volkswagen è scesa al 10% nei primi otto mesi di quest'anno.
Ciò che rende unica la difficile situazione di Volkswagen è la sua profonda dipendenza dal mercato cinese e la difficoltà di attuare una trasformazione decisiva in un mercato ora dominato dalle aziende cinesi. Ciò rende cruciale la sua scommessa su Xpeng Motors.
Un ex esponente della VW ha paragonato la situazione a quella affrontata da Nokia, Kodak e BlackBerry: il management VW crede che il suo marchio possa resistere anche se il mercato si sposta verso rivali cinesi con tecnologia più avanzata e cicli di innovazione più brevi.
Bill Russo, fondatore della società di consulenza Automobility di Shanghai, ritiene che questo confronto sia un avvertimento, ma non può essere utilizzato per concludere che la Volkswagen non abbia speranza di ripresa. Ha detto che c’è ancora una possibilità per il pubblico di riprendersi.
Ma il rischio, ha aggiunto, è che "il mercato sta cambiando più velocemente di quanto le aziende possano reinventarsi".
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