Riassunto:
Da luglio ad agosto di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha ulteriormente limitato i sistemi robotici avanzati di fabbricazione straniera e ha imposto tariffe elevate sui droni importati e sulle loro parti per motivi di sicurezza nazionale. Le tariffe sui droni entreranno in vigore a settembre e si prevede che le tariffe su alcune parti verranno implementate nel 2027.
Queste misure fanno parte di una più ampia campagna statunitense volta a limitare la tecnologia straniera nei settori strategici chiave. La Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha stabilito un “elenco di copertura” dal 2021, inizialmente prendendo di mira le apparecchiature di comunicazione e sorveglianza di aziende come Huawei, ZTE e Hikvision, per poi espandersi gradualmente ai droni di fabbricazione straniera e recentemente includendo apparecchiature robotiche avanzate.
Mentre gli Stati Uniti inaspriscono le restrizioni, le aziende cinesi hanno sviluppato evidenti vantaggi nei campi dei droni e dei robot umanoidi. Con catene di fornitura complete, produzione su larga scala e costi inferiori, i produttori cinesi spesso hanno difficoltà a eguagliare i concorrenti americani ed europei in termini di prezzo. Solleva anche una domanda più ampia: se i droni cinesi e i robot umanoidi saranno sempre più esclusi dal mercato statunitense, dove si rivolgerà la concorrenza?
Gli esperti del settore ritengono che le misure restrittive potrebbero essere in grado di proteggere parti del mercato statunitense, ma sarà difficile modificare direttamente i vantaggi della Cina in termini di dimensioni e costi di produzione globale. Il risultato futuro potrebbe non essere una separazione completa dei due sistemi tra Stati Uniti e Cina, ma un’ulteriore regionalizzazione dell’industria globale della robotica: le aziende cinesi si espanderanno in altri mercati, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati competeranno maggiormente per aree che richiedono standard di sicurezza più elevati.
Al momento, le industrie dei robot cinese e americana sono ancora correlate, ma i vantaggi di entrambe le parti sono diversi. Ankur Saxena, direttore degli investimenti dell'istituto di investimento TDK Ventures, ha affermato che l'industria della robotica non si basa su una tecnologia di base che possa essere controllata individualmente come i semiconduttori. Gli Stati Uniti sono leader nell’intelligenza artificiale all’avanguardia, nell’innovazione del software e dei semiconduttori, mentre la Cina domina in termini di scala di produzione, profondità della catena di fornitura e controllo dei costi.
I dati di mercato illustrano ulteriormente questo divario. Un rapporto della società di ricerca Counterpoint mostra che le spedizioni globali di robot umanoidi hanno raggiunto circa 22.000 unità nella prima metà di quest’anno, la stragrande maggioranza delle quali proveniva da produttori cinesi. In termini di spedizioni, le cinque principali aziende produttrici di robot umanoidi al mondo – Agibot, Yushu Technology, Galbot, UBTECH e Leju Robots – provengono tutte dalla Cina e rappresentano l’86% delle spedizioni globali nella prima metà dell’anno.
I vantaggi di scala possono anche creare un effetto cumulativo duraturo. Prezzi più bassi possono spingere più robot verso l’uso reale, generando così una grande quantità di dati di scene di vita reale per aiutare le aziende a migliorare prodotti e tecnologie. L’aumento della produzione diluirà ulteriormente i costi, formando un ciclo di “più produzione – prezzi più bassi – più applicazioni”.
Le aziende cinesi stanno inoltre riducendo i costi ampliando la portata della ricerca autonoma e utilizzando sistemi di produzione maturi. Ad esempio, Yushu Technology sta sviluppando più componenti interni; aziende automobilistiche come Xiaopeng possono entrare nel settore della robotica con l’aiuto della loro esperienza accumulata nei chip, nella produzione di veicoli e nella guida autonoma. Gli analisti sottolineano che i vantaggi delle aziende cinesi in termini di capacità produttive e integrazione della catena di fornitura consentono loro di abbassare il prezzo dei robot umanoidi a un ritmo che la maggior parte dei concorrenti statunitensi ha difficoltà a tenere il passo.
Con l'aumento delle barriere di mercato negli Stati Uniti, le aziende cinesi potrebbero rivolgere maggiore attenzione all'estero. La Cina ha un enorme mercato locale. Allo stesso tempo, anche in Europa, Sud-Est asiatico, America Latina e Medio Oriente si registra una carenza di manodopera e vi è una forte domanda di apparecchiature di automazione a prezzi relativamente bassi.
L'industria prevede che le aziende cinesi di robot umanoidi potrebbero seguire il percorso di sviluppo delle aziende produttrici di nuovi veicoli energetici: prima espandere la capacità produttiva e le applicazioni a livello nazionale, poi entrare nei mercati esteri e infine costruire capacità di produzione locale. I paesi che si trovano ad affrontare l’invecchiamento della popolazione, la contrazione della forza lavoro e la carenza di manodopera nell’industria manifatturiera potrebbero diventare mercati in cui i robot umanoidi verranno introdotti prima.
L'industria dei droni sta già mostrando una tendenza simile. Benzion Levinson, amministratore delegato del produttore statunitense di droni Heven AeroTech, ritiene che il mercato globale dei droni si stia gradualmente dividendo in due ecosistemi: uno è basato su sistemi fabbricati negli Stati Uniti e soddisfa i requisiti del National Defense Authorization Act degli Stati Uniti, e l’altro è dominato da aziende cinesi, che privilegiano il basso costo e la produzione di massa.
Nel mercato dei droni consumer di fascia bassa, è difficile per le aziende occidentali sconfiggere i produttori cinesi solo sulla base del prezzo. Pertanto, gli Stati Uniti e i loro alleati potrebbero invece concentrarsi sullo sviluppo di sistemi autonomi a lungo raggio da utilizzare in aree con requisiti di sicurezza più elevati, come la difesa nazionale e le infrastrutture critiche. Il focus della concorrenza futura potrebbe anche spostarsi dal drone completo al sistema energetico e al carico di missione, in particolare alla tecnologia delle batterie. Con il miglioramento delle prestazioni dei droni, la durata della batteria e le capacità di alimentazione diventeranno fattori competitivi più critici.
Agility Robotics, un'azienda americana di robot umanoidi, ha accolto con favore la decisione della Federal Communications Commission degli Stati Uniti a luglio, ritenendo che aiuterà ad affrontare i potenziali rischi per la sicurezza prima che robot avanzati stranieri entrino profondamente nel mercato statunitense. L'azienda ha sottolineato che il suo robot umanoide Digit è progettato e assemblato negli Stati Uniti, ma ha anche chiesto un accesso continuo agli strumenti e alla tecnologia necessari per lo sviluppo dei robot.
Tuttavia, se gli Stati Uniti vogliono ridurre la propria dipendenza dalla catena di approvvigionamento cinese, l'alternativa non è necessariamente quella di creare una catena di approvvigionamento locale completamente chiusa, ma più probabilmente costruire un sistema di approvvigionamento diversificato composto da molteplici alleati. Il Giappone ha decenni di esperienza nella robotica industriale e nella produzione di precisione, la Corea del Sud ha punti di forza eccezionali nei settori dell’elettronica, delle automobili e delle batterie e Taiwan occupa una posizione importante nell’industria dei semiconduttori.
Queste economie potrebbero diventare una forza intermedia tra i robot cinesi a basso prezzo e i prodotti americani ad alto prezzo. La Hyundai Motor della Corea del Sud possiede la Boston Dynamics e anche la Toyota del Giappone continua a investire nel campo della robotica. Entrambe le società stanno utilizzando la tecnologia accumulata nella produzione di veicoli, nell’automazione e nei sistemi autonomi per sviluppare robot umanoidi.
Yang Fang, capo di Beagle Technology, un'azienda californiana di tecnologia agricola, ha affermato che in futuro l'industria dei robot potrebbe diventare più regionalizzata. Le aziende progettano attrezzature in base alle esigenze della forza lavoro locale, agli ambienti di lavoro e alle caratteristiche del cliente. Le aziende cinesi potrebbero concentrarsi sullo sviluppo di prodotti adatti alla Cina e ai mercati circostanti, mentre le aziende americane hanno maggiori probabilità di condurre ricerca e sviluppo per vari settori nel Nord America.
Pertanto, le misure restrittive statunitensi potrebbero non necessariamente generare due industrie robotiche isolate, ma potrebbero accelerare la formazione di più mercati regionali: le aziende cinesi fanno affidamento sui costi e sulle dimensioni per competere in molte parti del mondo, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno rafforzando i loro vantaggi in mercati con requisiti di sicurezza più elevati e i produttori di Giappone, Corea del Sud e Taiwan stanno cercando di trovare il proprio spazio di sviluppo tra i due.
Commenti