Riassunto:
Mentre il settore dell'intelligenza artificiale continua a guidare la crescita della domanda di storage a larghezza di banda elevata, Samsung Electronics sta ulteriormente ampliando il layout HBM4. Secondo le informazioni divulgate dai media coreani, la business unit fonderia di Samsung ha dedicato una parte considerevole della sua capacità di processo a 4 nanometri alla produzione di chip inferiori HBM4 (Base Die), e si dice che la proporzione abbia raggiunto circa la metà dell'intera capacità produttiva a 4 nanometri.
HBM4 è l'ultima generazione di tecnologia di memoria a larghezza di banda elevata e un componente importante dei futuri acceleratori IA ad alte prestazioni. Rispetto alle generazioni precedenti di prodotti, HBM4 è più importante per il chip sottostante. Questa parte del chip si trova sotto il die DRAM impilato multistrato, responsabile della trasmissione dei dati tra la memoria e il core di calcolo e può integrare più funzioni del circuito logico.
Samsung attualmente utilizza il proprio processo SF4 a 4 nanometri per produrre i chip sottostanti HBM4 e la produzione correlata viene effettuata principalmente presso le linee di produzione S5 e S6 nel secondo e terzo parco di Pyeongtaek. Poiché la domanda di HBM4 da parte dei clienti di chip AI continua a crescere, l'azienda sta aumentando in modo significativo la percentuale di allocazione della capacità produttiva rilevante. Secondo esperti del settore, la linea di produzione da 4 nanometri di Samsung funziona attualmente quasi a piena capacità e circa il 50-60% della sua capacità produttiva viene utilizzata per la produzione di chip HBM4, e si prevede che questa percentuale rimarrà elevata nei prossimi mesi.
Uno dei motivi importanti che guidano questo cambiamento è il rapido aumento della domanda del mercato per soluzioni HBM personalizzate. Sempre più clienti sperano di integrare direttamente moduli logici dedicati, come controller di memoria, circuiti di interfaccia PHY e altre unità funzionali ottimizzate per applicazioni specifiche, nei chip sottostanti HBM4. In questo modo, alcuni circuiti che originariamente dovevano essere posizionati sul chip di calcolo principale possono essere trasferiti sul chip sottostante della HBM, riducendo così l'area occupata dal chip di calcolo, migliorando l'efficienza complessiva del progetto e liberando più spazio per l'implementazione dell'unità di calcolo.
Questa tendenza è particolarmente evidente nel mercato ASIC. Mentre Google, Microsoft, Amazon e altre grandi società di servizi cloud continuano a sviluppare acceleratori IA auto-sviluppati, la domanda di prodotti HBM4 con capacità di personalizzazione continua a crescere. Samsung possiede anche attività di produzione di memorie, fonderie di wafer e imballaggi avanzati e si ritiene che abbia vantaggi unici nel fornire soluzioni HBM personalizzate.
Le variazioni delle quote di mercato riflettono anche il rapido recupero di Samsung nel business HBM negli ultimi anni. I dati mostrano che la quota di mercato di Samsung HBM in termini di ricavi ha raggiunto il 38% nel secondo trimestre del 2026, un aumento significativo rispetto al livello di circa il 15% di un anno fa. Allo stesso tempo, la quota di mercato di SK Hynix, che è stata a lungo dominante, è scesa dal 64% nel secondo trimestre del 2025 al 50% nel secondo trimestre del 2026. Sempre più clienti stanno iniziando ad adottare una strategia multi-fornitore e ad acquistare più prodotti HBM da Samsung per ridurre i rischi della catena di fornitura.
Samsung ha già iniziato a fornire campioni HBM4 ai clienti e prevede di espandere completamente le spedizioni nella seconda metà del 2026. L'azienda prevede che i ricavi aziendali di HBM4 nel terzo trimestre saranno più che triplicati rispetto al trimestre precedente e, nella seconda metà dell'anno, si prevede che i ricavi di HBM4 rappresenteranno oltre il 60% dei ricavi totali di Samsung HBM.
Gli analisti ritengono che investire più della metà della sua capacità produttiva avanzata a 4 nanometri nella produzione di chip HBM4 rifletta la forte scommessa di Samsung sul mercato dell'intelligenza artificiale. Con l'ingresso nella fase di produzione di massa della piattaforma Rubin di prossima generazione di NVIDIA e dei chip AI personalizzati di sempre più aziende di cloud computing, è probabile che HBM4 diventi una delle aree in più rapida crescita nel settore dei semiconduttori nei prossimi anni. Si prevede che Samsung, basandosi su chip sottostanti personalizzati, tecnologia di processo avanzata e continua espansione della capacità produttiva, ridurrà ulteriormente il divario con SK Hynix in futuro e competerà per una maggiore quota di mercato delle memorie AI.
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