Riassunto:
Poiché i prezzi contrattuali delle DRAM mobili continuano ad aumentare e l'offerta è limitata, alcuni marchi di telefoni cellulari stanno valutando la possibilità di rielaborare i chip di memoria rimossi dai vecchi dispositivi e di installarli nei nuovi telefoni cellulari, in particolare nei modelli entry-level. TrendForce stima che il tasso di penetrazione di questo tipo di memoria "reballing" nel mercato degli smartphone nel 2026 sarà compreso tra il 3% e il 4% circa e potrebbe salire dal 7% al 9% nel 2027.
Il reballing si riferisce alla rimozione del chip di memoria dalla scheda madre del vecchio dispositivo, al reimpianto delle sfere di saldatura dopo l'ispezione e la ristrutturazione, quindi alla saldatura alla scheda madre del nuovo dispositivo. TrendForce ha affermato che gli attuali chip riciclati sul mercato sono principalmente LPDDR4X da 4 GB, utilizzati principalmente nei telefoni cellulari 4G con un prezzo inferiore a 1.299 yuan. Per il mercato di fascia bassa, sensibile ai prezzi, questo approccio può alleviare la pressione dell’aumento dei costi dei materiali e aiutare i produttori a mantenere la competitività dei prezzi di vendita.
TrendForce ha sottolineato che se i prezzi delle DRAM mobili aumenteranno ulteriormente nel primo trimestre del 2027, i produttori potrebbero gradualmente adottare specifiche inferiori o riciclare la memoria in modelli più costosi. Tuttavia, anche se l'uso dei chip reballing si espandesse, si prevede che la sua proporzione nel consumo totale di bit della LPDRAM del telefono cellulare sarà ancora limitata, quindi è improbabile che cambi la tendenza generale al rialzo dei prezzi contrattuali delle DRAM.
Il riciclaggio dei trucioli comporta anche rischi legati alla qualità. L'origine, le condizioni di utilizzo e il processo di rinnovamento della vecchia memoria possono rendere difficile garantire la coerenza della qualità, influire sull'affidabilità e sulla durata del prodotto e aumentare i costi di manutenzione e garanzia. I produttori devono valutare i risparmi sui costi a breve termine rispetto alla qualità del prodotto a lungo termine e alle spese post-vendita.
La pressione sull'offerta di memoria è influenzata anche dalla crescita della domanda legata all'intelligenza artificiale. Il CEO di TeamGroup, Chen Qingwen, ha recentemente avvertito che le carenze e gli aumenti dei prezzi potrebbero continuare a peggiorare; SK Hynix ha inoltre affermato che la domanda di prodotti legati all’intelligenza artificiale è ancora forte e che si prevede che il mercato delle memorie manterrà la crescita nel medio e lungo termine.
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