Riassunto:
Gli ultimi dati forniti dall'organizzazione di ricerche di mercato Omdia mostrano che il fatturato globale del settore dei semiconduttori ha raggiunto i 425 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, stabilendo un nuovo record storico. Spinti dalla continua esplosione della domanda di hardware di intelligenza artificiale di livello aziendale, i ricavi sono aumentati del 31,4% su base trimestrale. Questo tasso di crescita ha superato di gran lunga le regole a lungo termine del settore e ha infranto la norma della performance del mercato per decenni.
Le statistiche mostrano che i ricavi cumulativi dell'industria globale dei semiconduttori nella prima metà del 2026 hanno raggiunto i 752 miliardi di dollari. Omdia prevede che il fatturato del settore supererà i 500 miliardi di dollari nel terzo trimestre, spingendo il fatturato annuo totale a oltre 1,25 trilioni di dollari. Se questa previsione si realizzerà, il mercato globale dei semiconduttori sarà più grande di circa il 50% rispetto a quello del 2025.
A giudicare dai dati storici, dal primo trimestre del 2002, il settore ha vissuto un totale di 97 trimestri, di cui una crescita trimestre su trimestre superiore al 10% si è verificata solo 10 volte. Ciò significa che quattro trimestri consecutivi di crescita a doppia cifra a partire dal terzo trimestre del 2025 sono un fenomeno estremamente raro nella storia.
La forza trainante principale di questo ciclo di crescita deriva dal boom della costruzione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Poiché le imprese continuano ad aumentare gli investimenti nei sistemi di intelligenza artificiale, la domanda di hardware di elaborazione ad alte prestazioni è aumentata in modo significativo, in particolare la domanda di memoria a larghezza di banda elevata (HBM). Poiché tali prodotti per data center e clienti aziendali sono più redditizi, i produttori di wafer e di chip stanno dando priorità a una maggiore capacità produttiva per i prodotti correlati piuttosto che al tradizionale hardware di consumo.
Tra i vari prodotti, i chip di memoria sono diventati il principale contributore alla crescita del mercato in questo trimestre. Omdia ha sottolineato che i ricavi dei circuiti integrati di memoria rappresentano oltre la metà del fatturato totale mondiale dei semiconduttori. I principali prodotti di chip di memoria come DRAM, NAND e NOR hanno tutti raggiunto le migliori prestazioni della storia nel secondo trimestre e hanno continuato il loro forte slancio di crescita.
Oltre ai prodotti di storage, anche i semiconduttori non storage hanno registrato buoni risultati. Questa parte del mercato è cresciuta del 10% su base trimestrale, significativamente superiore al tasso di crescita stagionale medio storico di circa il 3%. Allo stesso tempo, i ricavi del mercato dei microprocessori sono cresciuti del 16%, molto più del consueto livello di crescita medio di circa l’1%, dimostrando che la domanda di elaborazione legata all’intelligenza artificiale sta guidando l’espansione della catena industriale.
Guardando al futuro, il settore prevede generalmente che i prezzi dei prodotti a semiconduttori rimarranno elevati quest'anno. Questa tendenza non influenzerà solo il ritmo di acquisto di apparecchiature hardware da parte delle imprese, ma eserciterà anche una pressione continua sull’espansione dei data center e sui budget per la costruzione. Per i responsabili IT aziendali e i dipartimenti di approvvigionamento hardware, si prevede che il problema della scarsa disponibilità di memoria e dei costi elevati continuerà a influenzare i piani di aggiornamento ed espansione dell'infrastruttura nella seconda metà del 2026 e persino nel 2027.
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