Riassunto:
Le prospettive competitive di Nvidia nel mercato cinese dei chip di intelligenza artificiale sono influenzate dalla notizia di un acquisto su larga scala. Wccftech ha citato Bloomberg secondo cui DeepSeek avrebbe ordinato 160.000 chip Ascend 950DT da Huawei per il suo nuovo data center da 1 GW nella Mongolia Interna. Il rapporto ritiene che questo ordine evidenzi ulteriormente il vantaggio competitivo di Huawei nel mercato locale dell’intelligenza artificiale cinese e metta sotto maggiore pressione i prodotti speciali di Nvidia lanciati per il mercato cinese.
Secondo il prezzo di mercato citato nel rapporto, ciascun chip Ascend 950DT ha un prezzo di circa 111.000 yuan, pari a circa 16.000 dollari USA. Se tutti i 160.000 pezzi venissero acquistati a questo prezzo, il valore totale dell’ordine potrebbe raggiungere circa 2,56 miliardi di dollari. In confronto, si dice che la GPU H20 di Nvidia per il mercato cinese abbia un prezzo compreso tra $ 15.000 e $ 25.000. Il rapporto sottolinea che la scelta di Huawei da parte di DeepSeek questa volta non è stata dovuta esclusivamente a fattori di prezzo.
Questo lotto di chip verrà utilizzato nel nuovo data center da 1 GW di DeepSeek nella Mongolia Interna, principalmente per soddisfare le esigenze di calcolo dell'inferenza. Il rapporto sottolinea inoltre che l’attuale capacità produttiva di Huawei Ascend 950DT è ancora limitata, con una produzione annua di sole poche centinaia di migliaia di unità, quindi potrebbe essere necessario fino a un anno per completare questo ordine. Per le aziende di intelligenza artificiale che hanno bisogno di implementare rapidamente la potenza di calcolo, un ciclo di consegna di questo tipo è senza dubbio un test importante.
Ascend 950DT utilizza l'architettura DaVinci di terza generazione DaVinci v3 sviluppata internamente da Huawei e utilizza il processo N+3 di SMIC, un processo avanzato a 7 nanometri. Il chip può gestire sia attività di addestramento che attività di inferenza, ma lo scopo principale di questo acquisto di DeepSeek è ovviamente quello di soddisfare le esigenze di inferenza. Ogni chip è dotato di 144 GB di memoria dedicata ad alta larghezza di banda, con una larghezza di banda di memoria di 4,0 TB/s e una velocità di interconnessione tra GPU di 2,0 TB/s. Supporta anche nativamente FP8, FP4 e il formato a bassa precisione HiF8 di Huawei.
Huawei utilizzerà Ascend 950DT anche per l'infrastruttura Atlas 950 SuperPoD, che può connettere fino a 8192 chip e raggiungere una potenza di calcolo AI di picco di 8 EFLOPS. I rapporti ritengono che questa soluzione cluster su larga scala diventerà una base importante per Huawei per competere nel mercato cinese della potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale.
Il fondatore di DeepSeek Liang Wenfeng ha precedentemente confrontato i prodotti di potenza di calcolo di Nvidia e Huawei. A luglio ha affermato che i super nodi Huawei possono anche completare le attività che Nvidia GB300 può completare e che non vi è alcuna differenza evidente nella latenza e in altri aspetti. Tuttavia, ha anche sottolineato che Huawei ha bisogno di circa 4 GPU per raggiungere il livello di prestazioni di 1 GPU di Nvidia, ed è indietro di circa due anni nella tecnologia. Questa affermazione mostra anche che DeepSeek non crede che i chip Huawei abbiano completamente superato Nvidia, ma fa una scelta dopo aver considerato in modo esaustivo i fattori di costo, catena di fornitura e localizzazione.
Il rapporto cita il CEO di Sphere Semi, Steven Glinert, che afferma che Nvidia ora sembra aver iniziato a considerare il mercato cinese come un "mercato perduto" e non si batte più per esso così attivamente come in passato. Glinert ha affermato che Nvidia attribuiva grande importanza al mercato cinese e spingeva persino coloro che assumevano una posizione dura nei confronti della Cina a lasciare le posizioni nel governo o nei think tank, ma ora l'atteggiamento sembra essere cambiato.
Tuttavia, questa affermazione appartiene ancora al giudizio degli addetti ai lavori e non significa che Nvidia abbia annunciato ufficialmente che abbandonerà il mercato cinese. Se Nvidia continuerà a fornire chip speciali al mercato cinese e se lancerà nuove versioni cinesi dei suoi prodotti in futuro resta da confermare ulteriormente da parte dell'azienda.
Dal punto di vista della concorrenza di mercato, l'acquisto di Huawei Ascend 950DT da parte di DeepSeek ha un certo significato simbolico. Il rapporto sottolinea che la scelta dei chip Huawei da parte di DeepSeek significa che le aziende locali di intelligenza artificiale possono ancora dare priorità alle soluzioni nazionali anche se le prestazioni, il ciclo di consegna e le differenze di prezzo non sono del tutto favorevoli. Per Nvidia questa tendenza potrebbe essere più degna di nota del singolo ordine in sé.
Allo stesso tempo, la Mongolia Interna sta diventando un'area importante per la costruzione di infrastrutture IA in Cina. Il clima locale freddo e secco favorisce la dissipazione del calore del data center ed è adatto anche allo sviluppo della fornitura di energia solare. Il rapporto afferma che il costo dell’elettricità del data center di Alibaba a Ulanqab è di circa 0,32-0,35 yuan per kilowattora, equivalenti a circa 0,05 dollari. Si dice inoltre che ByteDance stia attualmente negoziando per aggiungere da 5 a 6 GW di capacità di data center nella Mongolia Interna.
Secondo i rapporti, il costo di costruzione di ogni 1 GW di capacità del data center nella Mongolia Interna ammonta attualmente a circa 23,8 miliardi di dollari. Man mano che sempre più aziende di intelligenza artificiale su larga scala si implementano a livello locale, la Mongolia Interna potrebbe continuare a diventare un centro importante per la costruzione della potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale in Cina.
Nel complesso, l'acquisto su larga scala di Huawei Ascend 950DT da parte di DeepSeek illustra ulteriormente che l'industria cinese dell'intelligenza artificiale sta accelerando la costruzione di un sistema di potenza di calcolo locale. Sebbene Nvidia abbia ancora forti vantaggi tecnici ed ecologici, l’ambiente competitivo che deve affrontare nel mercato cinese è cambiato. In futuro, con l’aumento della capacità di produzione di chip nazionale, il miglioramento dell’ecosistema software e un numero sempre maggiore di aziende di intelligenza artificiale che adottano soluzioni nazionali, la quota e la posizione strategica di NVIDIA nel mercato cinese potrebbero essere continuamente influenzate.
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