Riassunto:
Poiché il boom dell'intelligenza artificiale continua a incrementare la domanda di chip avanzati, si prevede che Apple sarà la prima ad adottare la più recente tecnologia di processo a 1,4 nm di TSMC nei prossimi anni. Gli analisti del settore ritengono che TSMC stia accelerando il suo piano di produzione di massa con processo a 1,4 nanometri, nome in codice A14 (Angstrom), con l’obiettivo di lanciare la produzione di massa nella prima metà del 2028, e si prevede che Apple sarà uno dei primi clienti ad adottare questo processo.
Secondo i rapporti, Apple è sempre stata un'importante adottatrice dei processi più avanzati di TSMC e i suoi chip della serie A sono spesso i primi a utilizzare nuove tecnologie di processo per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato dei chip mobili. Tuttavia, questa volta, la ragione per cui Apple promuove l'aggiornamento del processo non è solo la necessità di leadership in termini di prestazioni, ma anche la feroce concorrenza per la capacità di produzione di semiconduttori avanzati nel settore globale dell'intelligenza artificiale.
Un rapporto di analisi di JPMorgan Chase ha sottolineato che TSMC sta valutando la possibilità di accelerare il processo di commercializzazione del processo a 1,4 nm al fine di iniziare a contribuire alle entrate nella seconda metà del 2028. Secondo i piani attuali, il processo dovrebbe entrare nella fase di produzione di prova nel terzo trimestre del 2027. Per soddisfare la domanda futura, secondo quanto riferito, TSMC farà affidamento su quattro stabilimenti per intraprendere congiuntamente il compito di costruire capacità di produzione a 1,4 nm.
In precedenza, il mercato generalmente si aspettava che TSMC iniziasse a produrre wafer da 1,4 nm nella seconda metà del 2028. Tuttavia, poiché la domanda di chip AI continua a superare l'offerta nel 2026 e nel 2027, TSMC si trova ad affrontare una pressione maggiore e deve espandere in anticipo la capacità di produzione di processi avanzati per soddisfare le esigenze degli ordini dei clienti. Sebbene Apple non sia più il singolo cliente più redditizio di TSMC, l'entità dei suoi ordini rappresenta ancora una parte importante delle entrate di TSMC, quindi ha ancora un'influenza decisiva.
Gli analisti ritengono che se TSMC riuscirà a raggiungere la produzione di massa di 1,4 nm nel 2028, Apple probabilmente lancerà il chip A22 Pro basato su questo processo nello stesso anno o successivamente, diventando il primo produttore di elettronica di consumo del settore a entrare nell'era degli 1,4 nm.
Per Apple, l'ondata di intelligenza artificiale comporta sia opportunità che sfide. Da un lato, la concorrenza per la capacità di processo avanzata costringe Apple a passare a nuovi nodi più velocemente di quanto originariamente previsto. Secondo notizie precedenti, Apple potrebbe passare al processo a 1,4 nm dopo solo due generazioni di prodotti a 2 nm. D’altra parte, se i concorrenti non possono permettersi lo stesso livello di costi di processo, si prevede che Apple espanderà ulteriormente il proprio vantaggio tecnologico.
Attualmente si stima che il costo di produzione di ciascun wafer da 1,4 nm raggiunga i 45.000 dollari. Per i produttori di chip mobili come Qualcomm e MediaTek, questo prezzo potrebbe essere inaccessibile. Le due società stanno già affrontando una domanda debole per gli smartphone e costi di produzione più elevati potrebbero comprimere ulteriormente i margini di profitto, quindi potrebbero scegliere di rimanere sul processo a 2 nm più a lungo piuttosto che seguire rapidamente il processo a 1,4 nm.
Anche se questi produttori decidessero di continuare a raggiungere Apple, gli enormi costi dei wafer comporteranno un aumento significativo dei prezzi dei chip, spingendo infine verso l'alto i prezzi dei telefoni cellulari di punta. In un contesto in cui la domanda dei consumatori non si è ancora completamente ripresa, i prodotti finali più costosi potrebbero inibire ulteriormente le intenzioni di acquisto del mercato.
L'analisi sottolinea che l'esplosione della domanda di chip avanzati guidata dall'industria dell'intelligenza artificiale sta rimodellando l'intero settore dei semiconduttori. Per i giganti della tecnologia come Apple, questa tendenza non solo crea l’opportunità di essere i primi ad adottare processi di prossima generazione ed espandere il proprio vantaggio, ma comporta anche potenziali rischi in termini di concorrenza nella catena di approvvigionamento e nella capacità produttiva. Nel complesso, il boom dell’intelligenza artificiale sta diventando sia un’opportunità che una sfida per Apple e per l’intero settore dei chip.
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