Riassunto:
L'11 novembre, persone a conoscenza della questione hanno rivelato che l'offerta pubblica iniziale (IPO) della società di intelligenza artificiale Anthropic è stata più volte sottoscritta in eccesso e che le intenzioni di sottoscrizione degli investitori superano di gran lunga il numero di azioni disponibili per l'emissione, indicando una forte domanda da parte degli investitori istituzionali per il piano di quotazione dello sviluppatore Claude. Questa sottoscrizione è stata determinata principalmente dalla presentazione di grandi intenzioni di sottoscrizione da parte di grandi investitori istituzionali, e gli specifici accordi di emissione potrebbero ancora essere adeguati.
Secondo i documenti precedentemente presentati da Anthropic, la società prevede di emettere 825 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari per azione e contemporaneamente condurre un collocamento privato da 26 miliardi di dollari. L’importo massimo finanziario combinato delle due transazioni è di circa 90,4 miliardi di dollari, che dovrebbe superare l’IPO pianificata di SpaceX e diventare la più grande transazione di emissione di azioni al mondo. Anthropic sta attualmente cercando una valutazione completamente diluita di circa 1,4 trilioni di dollari. Se la successiva domanda di sottoscrizione continua a essere forte, la società potrebbe comunque aumentare i prezzi durante il processo di emissione.
Anthropic sta inoltre aumentando i suoi sforzi di promozione presso gli investitori istituzionali e prevede di organizzare un evento dal vivo online questo venerdì, a cui parteciperanno il CEO Dario Amodei e il CEO di JP Morgan Jamie Dimon.
Tuttavia, sembra che alcuni investitori esistenti stiano rivendendo le loro quote di sottoscrizione IPO ad altri potenziali acquirenti, mentre altri azionisti pre-quotazione stanno vendendo interessi di investimento indiretti attraverso società veicolo (SPV). Questi accordi consentono ai primi investitori di ridurre il rischio di mantenere posizioni e di addebitare commissioni aggiuntive, ma sollevano anche preoccupazioni del mercato circa la potenziale pressione di vendita nelle prime fasi della quotazione.
L'IPO è stata guidata da Goldman Sachs e Morgan Stanley, con la partecipazione di altre 20 banche. Anthropic prevede di quotarsi sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "ANT".
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