Riassunto:
La cooperazione tra Amazon e Nvidia si sta ulteriormente approfondendo. Le due società hanno annunciato il 26 agosto che avrebbero ampliato la loro partnership. Amazon distribuirà 2 milioni di GPU Nvidia in più nei suoi data center nei prossimi due anni per far fronte alla crescente domanda di potenza di calcolo nel mercato dell’intelligenza artificiale.
I prodotti appena acquistati includono le GPU NVIDIA Blackwell Ultra, Rubin e Rubin Ultra, utilizzate principalmente per soddisfare le esigenze di elaborazione ad alte prestazioni di addestramento e inferenza di modelli di grandi dimensioni. I chip pertinenti verranno distribuiti ai data center Amazon Cloud Technology (AWS) nel 2027 e nel 2028.
La notizia è stata annunciata durante la conferenza sugli utili trimestrali di Nvidia. Solo cinque mesi fa, Amazon si è impegnata a distribuire più di 1 milione di GPU Nvidia nell’infrastruttura AWS a partire da quest’anno. Nvidia ha affermato che da allora la domanda del mercato è cresciuta più rapidamente di quanto precedentemente previsto.
Le due parti non hanno rivelato l'importo specifico della transazione. Tuttavia, considerando il prezzo unitario e la portata dell’approvvigionamento delle GPU AI di fascia alta, si prevede che il valore potenziale di questo nuovo ordine raggiungerà decine di miliardi di dollari.
Vale la pena notare che l'espansione di questa cooperazione non consiste solo nell'acquisto aggiuntivo di GPU da parte di Amazon. Nvidia ha affermato che l'intero insieme di capacità tecniche, tra cui hardware di rete ad alta velocità, modelli aperti, CPU, software di elaborazione dati e piattaforme di robotica, saranno anche più ampiamente integrati nel sistema di servizi di AWS. La tecnologia di rete di NVIDIA può interconnettere migliaia di GPU in un sistema informatico unificato e costituisce una parte importante della costruzione di un'infrastruttura AI su larga scala.
Le due società hanno affermato che la "domanda crescente" da parte di start-up, grandi imprese, laboratori di intelligenza artificiale e persino agenzie governative ha spinto le due parti ad approfondire la loro cooperazione. Mentre l’intelligenza artificiale generativa passa dalla fase sperimentale all’implementazione di produzione, i fornitori di servizi cloud stanno accelerando l’espansione delle risorse informatiche dei data center.
Questo aggiornamento della cooperazione avviene nel contesto in cui Amazon accelera la progettazione di chip IA autosviluppati. Amazon spera di ridurre la propria dipendenza da Nvidia sviluppando i propri processori e competendo con quest'ultima in alcune aree. Peter DeSantis, capo del business dell'intelligenza artificiale di AWS, ha precedentemente affermato che AWS sta discutendo di vendere chip Trainium a società esterne; questo prodotto è destinato ai carichi di lavoro di deep learning ed è visto come un'alternativa ai chip delle serie H100 e Blackwell di Nvidia.
Allo stesso tempo, anche la CPU Graviton di Amazon basata sull'architettura Arm è considerata una sfida per le posizioni di Intel e AMD nel mercato tradizionale dei processori per server. Amazon aveva precedentemente affermato che il suo business dei chip personalizzati si è sviluppato rapidamente, con un tasso di fatturato annuo superiore a 25 miliardi di dollari, supportato da un impegno cumulativo di 225 miliardi di dollari da parte di laboratori di intelligenza artificiale come Anthropic e OpenAI.
Tuttavia, a giudicare da questo ordine aggiuntivo su larga scala, NVIDIA mantiene ancora una chiara posizione dominante nel mercato dei chip AI. Oltre ai 2 milioni di GPU, Nvidia prevede anche di fornire ad Amazon un numero imprecisato di CPU Vera, alcune delle quali saranno integrate con GPU Rubin e altre saranno fornite come processori stand-alone. Colette Kress, Chief Financial Officer di Nvidia, ha affermato che le relative implementazioni inizieranno nel terzo trimestre.
Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha precedentemente affermato che Vera CPU dovrebbe aprire un nuovo mercato di circa 200 miliardi di dollari per l'azienda. Kress ha affermato nell'ultima conferenza sugli utili che Vera dovrebbe essere adottata dai principali fornitori di cloud iperscala, nuovi fornitori di servizi cloud, laboratori di intelligenza artificiale e produttori di sistemi, e ora ha iniziato la spedizione ai principali partner tra cui Oracle e SpaceXAI.
La cooperazione tra le due parti si estenderà anche all'automazione del magazzino di Amazon e ai servizi cloud a livello aziendale. Amazon prevede di utilizzare l'intero stack tecnologico di "AI fisica" di Nvidia per supportare la sua flotta di robot, tra cui Omniverse per la simulazione e i gemelli digitali, la piattaforma di modelli mondiali Cosmos, la piattaforma di sviluppo di robot Isaac e l'hardware di elaborazione Jetson per robot e IA edge. Questa settimana Nvidia ha anche lanciato una nuova versione di Jetson Orin Nano, con l'obiettivo di abbassare la barriera per lo sviluppo di intelligenza artificiale e robotica entry-level.
In termini di servizi aziendali, AWS fornirà modelli aperti della serie NVIDIA Nemotron tramite Amazon Bedrock e SageMaker. La prima è la piattaforma del modello di base ospitata da AWS e la seconda è il suo servizio di machine learning nel cloud.
Il rapporto finanziario di Nvidia pubblicato lo stesso giorno ha mostrato che i ricavi dell'azienda nel secondo trimestre hanno raggiunto i 96,2 miliardi di dollari, superando le aspettative del mercato. Tra questi, il fatturato delle attività dei data center è stato di 89 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 117%, che rappresenta la maggior parte dei ricavi dell'azienda nel trimestre. Nvidia prevede che i ricavi del terzo trimestre raggiungeranno i 108 miliardi di dollari, con parte della crescita derivante da una nuova generazione di GPU Rubin; la società ha affermato che Rubin ha avviato la produzione di massa in questo trimestre.
Per soddisfare la domanda di infrastrutture IA nei prossimi anni, Nvidia si è inoltre impegnata a investire 279 miliardi di dollari per garantire l'offerta e la capacità produttiva necessaria per i progetti di data center, un aumento significativo rispetto ai 119 miliardi di dollari del trimestre precedente. Di questo importo, si prevede che 92 miliardi di dollari verranno spesi durante il resto dell'anno fiscale e altri 87 miliardi di dollari saranno investiti nell'anno fiscale 2028.
Huang Renxun ha affermato durante la teleconferenza che l'intelligenza artificiale ha iniziato a intraprendere un lavoro effettivo con valore di produzione e a produrre risultati "gettoni" redditizi. Egli ritiene che una maggiore potenza di calcolo possa creare servizi di intelligenza artificiale di maggior valore e tradursi ulteriormente in profitti per i fornitori di servizi. Questo è il motivo per cui tutte le parti del settore continuano ad aumentare gli investimenti nelle infrastrutture.
Tuttavia, il mercato presterà ancora molta attenzione a una questione fondamentale: dopo che le aziende di intelligenza artificiale avranno investito centinaia di miliardi di dollari in potenza di calcolo e data center, se le nuove risorse informatiche potranno essere convertite stabilmente in nuovi profitti come previsto.
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