Riassunto:
Il gigante sudcoreano dei chip di memoria SK Hynix ha recentemente lanciato un avvertimento sulle prospettive del mercato dello storage nei prossimi anni. L'azienda ha affermato che, sebbene il settore stia attivamente espandendo la capacità produttiva, spinto dal rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, il tasso di crescita della domanda di memorie ad alte prestazioni continuerà a superare il tasso di crescita dell'offerta e la carenza globale di chip di memoria potrebbe continuare fino al 2030 circa.
Mentre l'intelligenza artificiale generativa, i modelli linguistici di grandi dimensioni e la costruzione di data center IA continuano a surriscaldarsi, la memoria HBM (memoria a larghezza di banda elevata) è diventata uno dei componenti principali più carenti nell'attuale catena industriale dei semiconduttori. In qualità di fornitore principale nel mercato globale HBM, SK hynix ritiene che la domanda del mercato continuerà a mantenere una forte crescita nei prossimi anni.
SK Hynix ha sottolineato che, sebbene la società stia portando avanti una serie di piani di espansione, tra cui nuovi impianti di produzione e l'espansione delle capacità di imballaggio avanzate, l'espansione della produzione nel settore dello stoccaggio non può essere completata a breve termine. I prodotti di stoccaggio avanzati, in particolare HBM, non solo richiedono processi di produzione più avanzati, ma sono anche limitati dalle attrezzature di imballaggio, dai cicli di costruzione delle linee di produzione e dalle riserve di talento. Pertanto, il rilascio di nuova capacità produttiva è relativamente lento.
L'azienda prevede che la costruzione di infrastrutture IA manterrà un rapido sviluppo fino al 2030. Le grandi aziende tecnologiche, i fornitori di servizi di cloud computing e i progetti sovrani di IA continuano ad aumentare gli investimenti in piattaforme di calcolo ad alte prestazioni e la domanda di HBM e DRAM di fascia alta su queste piattaforme è molto più elevata di quella dei server tradizionali.
L'analisi ritiene che, man mano che la portata dei modelli IA continua ad espandersi, la capacità HBM di ciascuna GPU continua ad aumentare. Da HBM3 e HBM3E al futuro HBM4 e ai prodotti successivi, la domanda di risorse di storage per un singolo acceleratore AI sta mostrando un rapido trend di crescita, che intensifica ulteriormente la pressione della domanda e dell’offerta.
SK Hynix ha inoltre affermato che l'azienda sta aumentando la propria capacità di fornitura espandendo le linee di produzione di imballaggi avanzati, costruendo nuove fabbriche di chip e migliorando l'efficienza produttiva. Tuttavia, anche se i principali attori del settore stanno espandendo gli investimenti, l’offerta dovrà comunque affrontare enormi sfide per raggiungere la domanda in un contesto di domanda continua e esplosiva.
Attualmente, SK Hynix mantiene una posizione di leadership nel mercato HBM ed è diventato un partner importante dei produttori di chip AI come NVIDIA. Poiché le principali aziende tecnologiche competono per costruire data center basati sull’intelligenza artificiale, si prevede che la concorrenza sul mercato per le memorie avanzate continuerà a inasprirsi nei prossimi anni.
L'industria generalmente ritiene che se l'industria dell'intelligenza artificiale manterrà la sua attuale traiettoria di crescita, HBM, DRAM avanzate e la relativa capacità di produzione di imballaggi continueranno a diventare un collo di bottiglia chiave nella catena di fornitura globale di semiconduttori. Le previsioni di SK Hynix riflettono anche le aspettative del settore per una continua crescita della domanda di storage ad alte prestazioni nei prossimi anni. Anche se l’entità dell’espansione della produzione continua ad espandersi, il rapporto domanda-offerta potrebbe rimanere stretto per lungo tempo.
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