Il prezzo dell’HBM4 di Samsung è tre volte superiore rispetto alla generazione precedente, sfidando SK Hynix a sfruttare il potere di determinazione dei prezzi dello storage AI

Riassunto:

La quotazione di fornitura dell'HBM4 di Samsung per il 2027 ai principali clienti rientra nella fascia di prezzo medio-alta di 4 dollari USA (circa 26,86 yuan) per Gb, ovvero tre volte superiore al prezzo attuale dell'HBM3E di circa 1,50 dollari USA (circa 10,07 yuan).

Gli addetti ai lavori del settore dei semiconduttori hanno sottolineato che

Samsung ha avviato le trattative per il contratto di fornitura HBM4 il prossimo anno, sperando di convertire velocità di trasmissione più elevate e capacità di fornitura stabili in premi di prezzo e aumentare la redditività con il cambiamento delle generazioni di prodotti.

Il principale supporto alla citazione di Samsung deriva dalla sua fiducia nelle prestazioni dell'HBM4.

Samsung HBM4 può raggiungere stabilmente una velocità di trasmissione dati di 11,7 Gb al secondo, fino a 13 Gb al secondo, e si dice che sia al livello più alto del settore.

A differenza delle DRAM generiche, la HBM fornisce principalmente tramite contratti annuali a lungo termine. Il cliente negozierà in anticipo con il produttore il volume di acquisto e il prezzo per l'anno successivo per garantire la fornitura richiesta e il produttore organizzerà la produzione in base all'ordine.

È stato riferito che una parte considerevole delle negoziazioni sulla fornitura della principale HBM per il prossimo anno è stata completata e si prevede che le trattative sui prezzi entreranno nella fase finale questo mese. Tuttavia, Samsung sta attualmente proponendo un preventivo di fornitura e il prezzo finale della transazione dipende ancora dall'esito delle trattative con i clienti.

Poiché gli acceleratori IA hanno requisiti più elevati in termini di prestazioni di storage, il focus della concorrenza nel mercato HBM è gradualmente cambiato. In passato, i fornitori dovevano prima superare le certificazioni di clienti importanti come Nvidia, entrare nella catena di fornitura e quindi espandere le spedizioni. Dopo essere entrati nella generazione HBM4, anche per i prodotti della stessa generazione, le differenze nella velocità di trasmissione e nell'efficienza del consumo energetico influenzeranno sempre più i prezzi.

Samsung spera di rafforzare la propria competitività. SK Hynix era leader nel mercato HBM, mentre Samsung sta cercando di convincere i clienti ad accettare prezzi più alti ed espandere la propria influenza sul mercato attraverso prodotti con specifiche più elevate.

TrendForce, una società di ricerca, prevede che, a causa della crescente percentuale di HBM4 e della carenza di forniture, il prezzo di vendita medio di HBM aumenterà del 121% nel 2027 rispetto a quest'anno. Micron ha anche menzionato nella sua recente dichiarazione degli utili che i prezzi della HBM potrebbero aumentare significativamente l'anno prossimo. Questa previsione del prezzo di vendita medio riflette anche lo spostamento del mix di prodotti verso il più costoso HBM4, nonché l'impatto della domanda e dell'offerta limitate. Ciò non significa che tutti i prodotti HBM aumenteranno della stessa quantità.