Riassunto:
La forte domanda di memoria nei data center AI continua a ridurre l'offerta di DRAM per i telefoni cellulari e l'aumento dei prezzi ha messo anche i telefoni cellulari entry-level sotto una maggiore pressione sui costi. Il quotidiano sudcoreano "North Korea Business" ha citato un'analisi di Counterpoint Research secondo cui alcuni produttori cinesi di telefoni cellulari stanno valutando la possibilità di riutilizzare la DRAM rimossa da vecchi telefoni cellulari e computer in nuove macchine, e stanno addirittura valutando l'utilizzo di tutta la memoria riciclata in alcuni modelli di base. I produttori rilevanti non hanno confermato pubblicamente questi piani e il rapporto non menziona marchi specifici.
I media taiwanesi TechNews hanno citato fonti anonime del settore che affermano che alcuni marchi cinesi potrebbero acquistare memoria smontata da commercianti di Huaqiangbei, Shenzhen, e la fonte potrebbe includere vecchi iPhone. Tuttavia, TrendForce ha sottolineato che queste affermazioni non sono state confermate dalle autorità di regolamentazione cinesi o dalle società di telefonia mobile; I chip riciclati hanno attualmente maggiori probabilità di essere utilizzati in telefoni cellulari senza marchio a prezzi estremamente bassi ed è improbabile che entrino nella catena di fornitura dei telefoni di punta. Anche le fonti dei beni per i diversi riciclatori possono essere diverse: un precedente sondaggio di China Finance ha rilevato che alcuni riciclatori preferiscono i vecchi telefoni OPPO, vivo e Huawei, mentre gli intervistati di TechNews hanno affermato che i commercianti di Huaqiangbei acquistano principalmente vecchi iPhone.
Il riciclaggio della DRAM di solito richiede la rimozione del chip da un vecchio telefono cellulare o dalla scheda madre di un computer, quindi la pulizia, la dissaldatura, il test, il riconfezionamento e infine la saldatura su un nuovo circuito stampato. Counterpoint ha affermato che la DRAM utilizzata per 5-6 anni è stata riciclata sul mercato e alcuni chip potrebbero essere utilizzati per altri 5-6 anni. Dopo un utilizzo prolungato della memoria, potrebbero verificarsi problemi come una ridotta conservazione dei dati e un aumento del rischio di errori. I chip ricondizionati devono affrontare anche problemi di resa e compatibilità, quindi il rilevamento e lo screening influiranno sulla quantità e sui costi disponibili.
A Huaqiangbei è emersa una catena di transazioni specializzata nel riciclaggio della memoria di vecchie apparecchiature. "Caijing" ha riferito nell'aprile di quest'anno che un'azienda di riciclaggio dello Shandong ha acquistato a marzo circa 1.000 telefoni cellulari rottamati, di cui più di 600 sono stati smontati e preparati per la rivendita di chip di memoria. I vecchi telefoni cellulari di fascia bassa, che non avevano quasi alcun valore di riciclaggio, sono diventati più preziosi a causa dell'aumento dei prezzi dei chip. Alcuni cellulari rottamati e impossibili da accendere vengono venduti a più di 100 yuan. TrendForce ha sottolineato che la domanda di server IA continua a comprimere la capacità di produzione di DRAM e che la ristrettezza dell'offerta e la pressione sull'aumento dei prezzi potrebbero continuare fino al 2027.
TrendForce prende come esempio la configurazione comune dei telefoni cellulari con 8 GB di DRAM e 256 GB di memoria flash. Si stima che il prezzo del contratto di memoria aumenterà di quasi il 200% su base annua nel primo trimestre del 2026; Un tempo la memoria rappresentava dal 10% al 15% del costo materiale dei telefoni cellulari, ora è salita al 30-40%. I dati preliminari di Counterpoint mostrano anche che le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 20% su base annua nel terzo trimestre del 2026, raggiungendo il livello più basso nello stesso periodo dal 2012. I costi di memoria e la carenza di forniture stanno spingendo i produttori ad aumentare i prezzi, ridurre le spedizioni o dare priorità alla protezione dei profitti.
Per i brand di telefoni cellulari entry-level con margini di profitto limitati e consumatori attenti ai prezzi, il riciclaggio dei chip può essere un modo per alleviare la pressione sui costi. Ciò riflette anche che la carenza di memoria si è diffusa dai server e dai prodotti di fascia alta all’elettronica di consumo di massa. Tuttavia, la fonte dei materiali riciclati, la durata dei chip, gli standard di screening e la compatibilità variano e le voci di mercato pertinenti non sono state ancora confermate dai produttori; al momento non ci sono prove pubbliche che i marchi tradizionali abbiano utilizzato questo tipo di memoria nei modelli prodotti in serie
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