Riassunto:
Macronix di Taiwan, un noto fornitore di chip di memoria nel settore, ha recentemente annunciato che la società si ritirerà gradualmente dal business dei chip ROM e successivamente sposterà prodotti e investimenti verso prodotti di memoria flash come NAND e NOR, che sono più redditizi e hanno una maggiore domanda di mercato.
Macronix è anche un importante fornitore di chip di memoria utilizzati nelle cartucce di giochi per Nintendo Switch. Questo adeguamento potrebbe influire sul costo di acquisto e sulle modalità di fornitura delle future cartucce di giochi fisici. Il presidente Macronix ha affermato durante il briefing sulle prestazioni che la domanda di memorie flash NOR da parte dei clienti dei data center è molto forte.
La percentuale del business delle ROM continua a diminuire e la capacità produttiva si sta spostando verso il business delle memorie flash:
La ROM è un chip di memoria utilizzato per salvare i dati fissi. Questo tipo di chip viene spesso utilizzato in prodotti come le cartucce di giochi. Le cartucce di gioco fisiche dello Switch originale di Nintendo utilizzano da tempo ROM e altre tecnologie di archiviazione e Macronix Electronics è un importante fornitore di cartucce di giochi Nintendo.
Macronix ha recentemente dichiarato in un briefing sulle prestazioni che la società si ritirerà gradualmente dal business delle ROM e non svilupperà più nuovi prodotti ROM in futuro. Attualmente, il business ROM rappresenta il 5% delle entrate di Macronix. In precedenza rappresentava circa il 26%. Almeno per Macronix, non c'è futuro per continuare a fare affari con le ROM.
Va notato che il calo dal 26% al 5% si riferisce qui al rapporto tra entrate. Il volume delle spedizioni di chip relativi alla ROM non significa necessariamente un forte calo. È possibile che gli altri ricavi commerciali di Macronix stiano crescendo rapidamente, il che farà sì che il rapporto dei ricavi del business ROM continui a diminuire.
La richiesta di storage NOR è molto forte tra i clienti dei data center:
Macronix ha inoltre ammesso che l'azienda sta investendo risorse in prodotti di memoria flash con domanda e profitti più elevati. In questa fase, la domanda di memorie flash NOR da parte dei clienti dei data center è molto forte e i clienti stanno cercando di ottenere una maggiore capacità produttiva. Pertanto, Macronix prevede anche di espandere la capacità produttiva di eMMC e 3D NAND.
L'ultimo utile netto trimestrale di Macronix ha raggiunto i 10,95 miliardi di dollari taiwanesi, con un margine di profitto lordo complessivo del 70,5%. Poiché l’infrastruttura AI fa aumentare la domanda di chip di memoria, anche i fornitori di chip di memoria come Macronix stanno attivamente adattando l’allocazione della capacità produttiva tra diversi prodotti, con l’obiettivo di passare a prodotti per data center con domanda e profitti più elevati.
Nintendo continuerà a fornire cartucce di giochi fisici:
Macronix fornisce principalmente chip ROM per le cartucce di giochi portatili Switch originali di Nintendo. Il ritiro di Macronix da questa attività non avrà un impatto significativo sul mercato. Al massimo, avrà solo un leggero impatto sulla catena di fornitura fisica dei giochi di Nintendo, ma Nintendo ha anche molti fornitori diversi.
E la scheda di gioco portatile Nintendo Switch 2 utilizza già chip di memoria flash NAND invece dei tradizionali chip ROM. Per Nintendo, ci sono diversi fornitori di chip NAND e Macronix fornisce anche chip NAND, quindi questo dovrebbe avere un impatto minimo su Nintendo.
Inoltre, i costi di produzione e vendita delle cartucce di giochi fisici sono in aumento e sempre più editori di giochi scelgono di rilasciare versioni digitali. Ad esempio, Sony ha deciso di smettere di produrre dischi fisici di giochi e tutti i giochi successivi verranno rilasciati tramite versioni digitali. Questo diventerà mainstream anche qui in Nintendo.
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