Riassunto:
In risposta al crescente inasprimento dei controlli sulle esportazioni di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, è stato rivelato che i due principali produttori cinesi di chip di memoria Changxin Memory (CXMT) e Yangtze Memory Technology (YMTC) hanno lanciato riserve strategiche su larga scala negli ultimi trimestri. L’ultimo rapporto di un’indagine di settore sottolinea che i due giganti dei chip hanno acquistato e prenotato in anticipo un numero sufficiente di macchine per litografia ultravioletta profonda (DUV) ASML e componenti chiave. Le loro riserve esistenti sono sufficienti a supportare l’espansione della produzione e le esigenze quotidiane di produzione di wafer per un massimo di tre anni in futuro.
Negli ultimi anni, con la progressiva diffusione delle restrizioni sulle apparecchiature avanzate per la produzione di semiconduttori in molti paesi europei e americani dai sistemi di litografia a immersione DUV ai sistemi di litografia a immersione DUV di fascia medio-alta, la catena di fornitura locale di semiconduttori cinese si trova ad affrontare una crescente incertezza. In questo contesto, in quanto leader chiave della Cina nei campi della memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) e della memoria flash tridimensionale (3D NAND), Changxin Memory e Yangtze Memory hanno scelto di accelerare l'uso delle spese in conto capitale per acquistare apparecchiature di litografia da fornitori chiave globali come ASML prima che il nuovo divieto di esportazione e la revisione delle licenze fossero pienamente implementati.
I dati delle ricerche di mercato mostrano che il mercato cinese continentale è diventato una delle fonti di entrate più importanti di ASML nell'ultimo anno circa e che le sue spedizioni in Cina sono concentrate principalmente in vari sistemi di macchine litografiche DUV. Gli analisti del settore hanno sottolineato che l'attrezzatura riservata da Changxin Storage e Yangtze River Storage comprende principalmente la serie NXT:1980 e altri modelli di macchine litografiche DUV a immersione. Sebbene a causa delle limitazioni fisiche della lunghezza d'onda, il DUV non può esporre direttamente e contemporaneamente le strutture dei transistor ultramicroscopiche come l'EUV. Tuttavia, attraverso complesse innovazioni nell’ingegneria dei processi di produzione come esposizioni multiple e modelli multipli, le due società possono ancora utilizzare le macchine DUV esistenti per promuovere costantemente la produzione di massa e l’iterazione di DRAM ad alta densità di prossima generazione e chip NAND 3D di altissimo livello.
Oltre alla rapida introduzione di sistemi di macchine completi, la strategia di riserva si estende profondamente anche alle parti di consumo delle apparecchiature e ai materiali di consumo per la manutenzione. Le fonti hanno rivelato che le due fabbriche di wafer non solo hanno accumulato macchine complete, ma hanno anche creato contemporaneamente una libreria di parti chiave su larga scala per prevenire possibili crisi future dovute a servizi tecnici post-vendita limitati o tagli alla fornitura di parti. Questo periodo di sicurezza di tre anni per le apparecchiature non solo garantisce efficacemente il continuo e costante aumento della capacità di produzione nazionale di chip di memoria, ma fornisce anche una finestra temporale cruciale affinché i produttori locali di apparecchiature per semiconduttori possano sviluppare, testare e verificare macchine litografiche indipendenti e supportare le catene di approvvigionamento.
Gli esperti del settore ritengono che, sebbene l'accaparramento su larga scala di apparecchiature avanzate blocchi enormi flussi di cassa e possa affrontare sfide pratiche nella manutenzione delle apparecchiature, nella calibrazione e nell'ammortamento a lungo termine, sotto la pressione dell'attuale complesso panorama geopolitico e del disaccoppiamento industriale, questa strategia di riserva anticipata è generalmente considerata una pragmatica strategia di autoprotezione per l'industria cinese dei chip di memoria per mantenere le basi della capacità produttiva e proteggersi dal rischio di blocco esterno. Man mano che le macchine di riserva vengono gradualmente installate nelle fabbriche e trasferite alle linee di produzione vere e proprie, si prevede che la quota di mercato globale della Cina nella tecnologia di storage matura e tradizionale continuerà a mantenere una costante espansione nei prossimi anni.
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