Anthropic sta facendo di tutto per "l'IPO del secolo" e, secondo quanto riferito, è vicina a finalizzare 15 miliardi di dollari in finanziamenti creditizi

Riassunto:

Anthropic PBC è vicina a finalizzare un'espansione della sua linea di credito rotativa a 15 miliardi di dollari, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione, eliminando un ostacolo per la società di intelligenza artificiale (AI) prima che presenti pubblicamente una IPO di alto profilo. Morgan Stanley guiderà l’operazione, mentre Goldman Sachs, JPMorgan e Citi giocheranno un ruolo chiave nella linea di credito. I media hanno già riferito in precedenza che queste quattro banche sono anche i principali sottoscrittori dell'operazione IPO.

Fonti informate hanno anche rivelato che lo sviluppatore del chatbot Claude spera di raccogliere fondi attraverso questa IPO per raggiungere o addirittura superare SpaceX.

Attualmente, Anthropic sta pianificando una IPO entro la fine dell'anno. Si prevede che la sua valutazione raggiungerà i 2 trilioni di dollari, superando il record di circa 1,77 trilioni di dollari stabilito da SpaceX nel giugno 2026. Anthropic si sta attualmente sviluppando bene e si prevede che realizzerà un fatturato annuo di oltre 65 miliardi di dollari, un aumento di oltre sette volte rispetto al tasso di crescita alla fine dello scorso anno.

Si prevede che anche Barclays e Wells Fargo svolgeranno un ruolo importante nel prestito, hanno detto fonti a conoscenza della questione. Hanno inoltre affermato che anche Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada e UBS Group AG sono stati partecipanti importanti alla linea di credito. In generale, in un prestito sindacato, maggiore è l'impegno della banca, maggiori saranno le commissioni che il mutuatario paga alla banca.

Anche Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group e Toronto-Dominion Bank sono inclusi nel cosiddetto piano di credito rotativo, hanno detto fonti a conoscenza della questione.

Secondo quanto riferito, Anthropic sta chiedendo alle banche più attive che guidano la linea di credito di fornire circa 1,25 miliardi di dollari in prestiti ciascuna, incoraggiando il livello successivo di banche attive a fornire circa 1 miliardo di dollari in prestiti, mentre per le banche meno partecipanti, l'importo del prestito impegnato scenderà a circa 750 milioni di dollari o anche meno.

Tuttavia, persone a conoscenza della questione hanno affermato che i dettagli del prestito potrebbero ancora cambiare.

La fretta di quotarsi in borsa da parte dello sviluppatore di intelligenza artificiale gli dà la possibilità di seguire l'esempio di aziende come SpaceX. SpaceX ha ampliato la sua linea di credito rotativa a 5 miliardi di dollari rispetto ai precedenti 1,5 miliardi di dollari al mese prima della sua IPO da record, secondo il prospetto. La formazione delle banche partecipanti all’IPO di SpaceX è sostanzialmente la stessa di questa IPO.

Occupare una posizione importante in progetti IPO su larga scala non significa solo ricevere una quota di commissione più elevata rispetto ad altre banche, ma anche migliorare il posizionamento della banca nella classifica. JPMorgan è in cima alla classifica 2026 di Bloomberg delle offerte azionarie statunitensi, in parte grazie alla sua partecipazione all'IPO record di 86,2 miliardi di dollari di SpaceX, che includeva sovra-allocazioni.

La corsa all'intelligenza artificiale ha stimolato il mercato delle IPO. I dati compilati da Bloomberg mostrano che quest’anno i finanziamenti IPO statunitensi hanno raggiunto i 160,6 miliardi di dollari, escludendo le società di acquisizione per scopi speciali e altri strumenti finanziari. I dati mostrano che si tratta dell'importo più alto di finanziamento in un solo anno dal 2021.