Riassunto:
Il mercato delle CPU sta recentemente inaugurando una nuova tornata di aumenti dei prezzi. I tre principali produttori Intel, Qualcomm e AMD hanno successivamente adeguato i prezzi e la pressione sull'aumento dei prezzi si è trasmessa dalla produzione di wafer a PC, server e terminali. Intel ha preso l'iniziativa di aumentare i prezzi dal 1 settembre, che è la terza tornata di aumenti di prezzo dalla fine dello scorso anno.
Adeguamento basato sulla differenziazione della linea di prodotti: il modello Panther Lake di fascia alta ha registrato l'aumento maggiore, raggiungendo dal 15% al 20%; Meteor Lake e Arrow Lake sono aumentati dal 5% al 10%; Alder Lake e Twin Lake per il mercato di ingresso sono aumentati dal 10% al 20%.
Vale la pena notare che i prezzi di tutte le serie Panther Lake non aumentano contemporaneamente. Questa tornata di aggiustamenti dei prezzi si concentra sui prodotti dotati di GPU Tile di fascia alta prodotti dal processo TSMC N3E. Il modulo di elaborazione CPU di questo chip è prodotto dal processo 18A di Intel e il modulo grafico GPU è esternalizzato a TSMC. Ciò evidenzia anche l'impatto diretto dei costi di fonderia sulla quotazione finale della CPU.
Qualcomm ha seguito l'esempio e ha aumentato i prezzi di spedizione dei processori per PC come Snapdragon X e Snapdragon X2 Elite di circa il 10% a partire dal 1° ottobre. Qualcomm si sta espandendo dai SoC per telefoni cellulari ai mercati dei PC e dell'edge computing. Le specifiche di CPU, GPU e NPU stanno migliorando contemporaneamente. La dipendenza da processi e imballaggi avanzati continua ad aumentare e la struttura complessiva dei costi aumenta ulteriormente.
AMD ha inoltre emesso avvisi a molti clienti cooperativi e prevede di aumentare i prezzi dell'intera serie di chip di circa il 10% a partire dal quarto trimestre del 2026. Questo adeguamento dei prezzi riguarda chip di accelerazione AI, GPU di livello consumer e chipset di schede madri. Sebbene la CPU Ryzen non sia esplicitamente inclusa, data la sua elevata dipendenza da TSMC per la fonderia, il rischio di un rialzo del prezzo non può essere ignorato. AMD prevede di trasferire interamente l'aumento dei costi di fonderia di TSMC ai clienti a valle.
La causa principale dell'aumento dei prezzi dei relè da parte dei tre principali produttori punta alla stessa forza trainante dietro le quinte: TSMC ha informato i clienti di aver aumentato le quotazioni della fonderia di chip di circa il 10% perché i costi di produzione continuano ad aumentare.
Che si tratti della GPU Tile di fascia alta Panther Lake di Intel, della serie Snapdragon X di Qualcomm o dei processori Ryzen ed EPYC di AMD, tutti fanno molto affidamento sui processi avanzati di TSMC. Il continuo aumento degli ordini di chip AI ha portato alla piena capacità a lungo termine di processi produttivi avanzati e la fonderia di wafer si sta spostando da un mercato di acquirenti a un mercato di venditori con prezzi guidati dai fornitori.
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