Riassunto:
Il mercato globale dei chip di memoria sta vivendo una nuova ondata di aumenti dei prezzi e questa tendenza potrebbe continuare a influenzare i prezzi degli smartphone nei prossimi anni.
L'ultima analisi del settore sottolinea che, poiché i prezzi delle memorie DRAM continuano a salire, i produttori di smartphone, inclusa Apple, si troveranno ad affrontare una pressione crescente sui costi e i consumatori potrebbero continuare a dover affrontare prezzi in aumento quando acquisteranno iPhone in futuro.
Gli analisti ritengono che questo aumento dei prezzi delle memorie sia strettamente correlato alla rapida espansione del settore dell'intelligenza artificiale. Negli ultimi anni, la costruzione di modelli linguistici su larga scala, piattaforme di inferenza AI e infrastrutture di data center ha stimolato un’enorme domanda di prodotti di storage ad alte prestazioni, spingendo i principali produttori di storage come Samsung Electronics, SK Hynix e Micron a investire più risorse in prodotti più redditizi legati all’intelligenza artificiale.
In questo contesto, il tasso di crescita della tradizionale offerta di DRAM per il mercato dell'elettronica di consumo ha iniziato a rallentare. Sebbene smartphone, tablet e laptop richiedano ancora un gran numero di chip di memoria, la competizione per la capacità di produzione dei server AI sta cambiando il modello di allocazione delle risorse dell’intera catena industriale.
Per Apple il problema non è solo l'aumento dei prezzi delle memorie, ma anche la crescente domanda di capacità di memoria nell'iPhone stesso in futuro. Poiché Apple Intelligence e funzioni di intelligenza artificiale sempre più generative continuano ad essere aggiunte al sistema, i requisiti per l'utilizzo della memoria sul lato del dispositivo diventano sempre più elevati. Configurazioni di memoria con capacità più elevata comportano costi dei materiali più elevati e l’aumento dei prezzi dei chip di memoria amplifica ulteriormente questa pressione.
Gli istituti di ricerca di mercato prevedono che gli aumenti dei prezzi delle DRAM non finiranno nel breve termine. Alcune previsioni ritengono che difficilmente il mercato delle memorie vedrà un significativo sollievo almeno fino al 2028. Anche se nuove linee di produzione venissero messe in produzione una dopo l’altra, la crescita della domanda da parte dell’industria dell’intelligenza artificiale potrebbe continuare a digerire la nuova capacità produttiva, mantenendo così un livello di prezzo elevato.
In passato, Apple assorbiva parte della crescente pressione sui costi attraverso la gestione della catena di fornitura, accordi di acquisto a lungo termine e adeguamenti della struttura dei prodotti. Tuttavia, gli analisti sottolineano che quando i prezzi dei componenti chiave rimangono elevati per lungo tempo, i produttori spesso finiscono per dover trasferire parte dei costi sui consumatori.
Vale la pena notare che negli ultimi anni l'iPhone ha subito diversi aggiustamenti dei prezzi. Con l’aggiornamento della configurazione hardware, l’espansione delle funzioni di intelligenza artificiale e i cambiamenti nei costi della catena di fornitura globale, i prezzi di partenza dei prodotti di nuova generazione stanno gradualmente aumentando. Se i prezzi delle DRAM continueranno a rimanere elevati nei prossimi due anni, aumenterà anche la possibilità che Apple aggiusti ulteriormente i prezzi di vendita.
Oltre ad Apple, l'intero settore degli smartphone potrebbe essere colpito in modo simile. I telefoni cellulari di punta nel campo Android stanno anche aumentando la capacità di memoria di corsa e rafforzando le capacità di intelligenza artificiale locale. Pertanto, i cambiamenti nel settore delle memorie non influenzeranno solo un singolo marchio, ma potrebbero spingere l’intero mercato degli smartphone di fascia alta verso una nuova fase di prezzo.
Gli analisti affermano che non è ancora chiaro quanto aumenterà il prezzo dell'iPhone in futuro, ma quello che è certo è che i chip di memoria sono diventati una delle variabili più importanti che influiscono sul costo dei prodotti finali. Nell’era dell’intelligenza artificiale, la potenza di calcolo e il fabbisogno di memoria crescono contemporaneamente e questa tendenza continuerà probabilmente a rimodellare la struttura dei prezzi dei prodotti di elettronica di consumo nei prossimi anni.
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