Riassunto:
Il produttore di anelli intelligenti per salute e fitness Oura e alcuni dei suoi investitori prevedono di raccogliere fino a 2,2 miliardi di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO). I prodotti di questo produttore di anelli intelligenti possono monitorare più indicatori del corpo come la salute del cuore, l'attività fisica e il sonno. La società prevede di offrire 50 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 40 e 44 dollari per azione, secondo un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Tra questi, la società stessa ha venduto 13,5 milioni di azioni e gli azionisti esistenti hanno venduto 36,5 milioni di azioni.
Un anello intelligente Oura e la sua scatola di ricarica
Sulla base del limite superiore dell'intervallo di emissione e combinato con il capitale azionario totale indicato nei documenti di richiesta, il valore di mercato della società dopo la quotazione raggiungerà i 14,1 miliardi di dollari. All'epoca la società finlandese era valutata circa 11 miliardi di dollari dopo aver completato un round di Serie E da 875 milioni di dollari nel 2025.
Gli anelli intelligenti Oura sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. Rispetto agli orologi intelligenti che richiedono una ricarica quasi ogni giorno e sono più faticosi da indossare, molti consumatori scelgono di utilizzare questo anello per monitorare i propri dati sanitari.
I documenti della dichiarazione mostrano che Oura è stata fondata nel 2013, con uffici situati a Oulu e Helsinki, in Finlandia, nonché a San Francisco, San Diego e Los Angeles negli Stati Uniti. L'azienda ha venduto circa 3,6 milioni di anelli intelligenti nell'ultimo anno.
Gli utenti possono visualizzare vari dati sanitari tramite l'app complementare e possono anche utilizzare l'assistente di intelligenza artificiale Oura Advisor. Gli anelli sono disponibili in oro, argento, oro rosa scuro e altro; l'Oura Ring 5 viene venduto al dettaglio per $ 399 nelle versioni standard e $ 499 nelle finiture di fascia alta.
L'azienda ha inoltre lanciato il servizio di abbonamento Oura. Dopo l'attivazione, gli utenti possono visualizzare più di 50 indicatori di salute e ottenere analisi personalizzate su alimentazione, pianificazione della gravidanza, trattamento e monitoraggio dei farmaci. Al 30 giugno, il numero dei membri paganti ha superato i 5 milioni, mostrano i documenti. L'abbonamento negli Stati Uniti costa $ 5,99 al mese e $ 69,99 all'anno.
I dati del rapporto finanziario mostrano che nei nove mesi terminati il 30 giugno, la società ha registrato un fatturato di 1,21 miliardi di dollari, ma una perdita netta attribuibile agli azionisti di 924,3 milioni di dollari; nello stesso periodo dell’anno scorso, i ricavi sono stati di 697,6 milioni di dollari e la perdita netta è stata di 182,8 milioni di dollari. I documenti di deposito affermano che la perdita include l'impatto dei dividendi presunti agli azionisti di alcune azioni privilegiate convertibili riscattabili.
Nel mercato delle IPO di quest'anno, gli investitori stanno scommettendo molto sulle nuove società tecnologiche. SpaceX di Elon Musk, che integra razzi, satelliti e attività di intelligenza artificiale, è diventata pubblica e ha raccolto 86,2 miliardi di dollari, stabilendo un record per la più grande IPO della storia. Il produttore sudcoreano di chip di memoria SK Hynix si è quotato in borsa tramite American Depositary Receipts a luglio, raccogliendo 26,5 miliardi di dollari, stabilendo un record per la maggiore quantità di capitale raccolto da una società straniera quotata negli Stati Uniti.
I documenti di deposito hanno rivelato che Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital e Lifeline Ventures detengono tutte quote pari o superiori al 5%.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co e Jefferies fungeranno da sottoscrittori principali di questa IPO. Si prevede che le azioni della società saranno quotate sul Nasdaq Global Select Market, codice azionario:
OURA
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