Riassunto:
FF EAI Robotics (FFR) ha annunciato la firma di un accordo definitivo con Faraday Future (FFAI). FFR acquisirà le attività e le attività robotiche di FFAI con un premio di circa il 50% a 2,246 dollari per azione e una valutazione di 200 milioni di dollari. FFR diventerà il primo titolo Pure-Play nell'ecologia dei robot EAI umanoidi e bionici "quad-core completamente intelligenti" del mercato azionario statunitense e mira a mantenere le prime tre classifiche complessive nel settore dei robot EAI entro cinque anni.
Secondo l'accordo finale tra le due parti, la valutazione del business della robotica di FFAI è di circa 200 milioni di dollari e quella di FFR è di circa 60 milioni di dollari. FR emetterà azioni a FFAI a un premio di 2,246 dollari per azione, un premio di circa il 50% rispetto al prezzo di chiusura di 1,50 dollari il giorno della firma del 12 ottobre e un premio del 55% rispetto al prezzo di chiusura di 1,45 dollari del 13. Entrambe le parti prevedono di completare tutte le consegne entro la fine di questo mese.
FFR ha inoltre annunciato di aver completato la firma del primo round di finanziamento PIPE per non più di 10 milioni di dollari, che è stato effettuato a prezzi di mercato, senza sconti di prezzo, senza garanzie e bassi costi di finanziamento correlati. Resta inteso che in questo round sono stati aperti solo finanziamenti per circa 10 milioni di dollari, il che non solo soddisfa le attuali esigenze di finanziamento, ma riduce anche l’inutile diluizione del capitale a sostegno degli interessi degli azionisti.
Dopo il completamento della transazione, FFAI deterrà circa il 65,7% delle azioni di FFR e le nuove azioni saranno bloccate per 18 mesi; management e dipendenti deterranno circa il 18,2%; Gli investitori PIPE deterranno circa il 5,5%, che non potrà essere venduto entro sei mesi o prima che la registrazione per la rivendita abbia effetto; gli altri azionisti di FFR rappresenteranno circa il 10,7%. Oltre a un totale di circa l'89,3% delle azioni detenute da FFAI, management e dipendenti e investitori PIPE, le azioni pubbliche attualmente liberamente negoziabili sono solo circa 13 milioni di azioni, pari a circa il 10,7%.
Una volta completata la transazione, FFR diventerà il primo titolo di Pure-Play, l'ecosistema di robot EAI umanoidi e bionici "quad-core completamente intelligenti" negli Stati Uniti, e mira a mantenere le prime tre posizioni complessive nel settore dei robot EAI statunitensi entro cinque anni.
Attualmente, FFAI ha lanciato più di 20 prodotti che coprono tre forme principali, cinque serie principali e più di una dozzina di modelli e ha continuato ad accelerare la consegna agli utenti. Alla fine di settembre, le vendite e le spedizioni cumulative di robot EAI hanno raggiunto le 817 unità e hanno mantenuto un profitto lordo positivo.
Secondo la risposta del management della FFAI alla FF EAI, le previsioni preliminari per il business della robotica prevedono che i ricavi cumulativi dal 2026 al 2030 saranno di circa 1,98 miliardi di dollari; le vendite del corpo robotico raggiungeranno le 2.001 unità nel 2026, le 7.400 unità nel 2027 e le vendite cumulative nei prossimi cinque anni supereranno le 130.000 unità; la fornitura cumulativa di dati supererà i 19 milioni di ore nei prossimi cinque anni e si prevede che la percentuale delle entrate provenienti da altri ecosistemi diversi dal corpo robotico rispetto alle entrate totali aumenterà dal 22% nel 2026 al 49% nel 2030.
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