Riassunto:
DigiTimes ha riferito che Changxin Memory (CXMT) e Yangtze Memory (YMTC), i due principali produttori cinesi di chip di memoria, potrebbero non avere attualmente intenzione di diventare il fornitore di chip di memoria su larga scala di Apple. Tuttavia, se riuscissero a entrare nella catena di fornitura di Apple e ottenere la certificazione, ciò porterà comunque un significativo sostegno al marchio alle due società e aiuterà a dimostrare a un numero maggiore di clienti occidentali che i prodotti DRAM e NAND Flash cinesi hanno la qualità per competere con i principali produttori internazionali.
I rapporti indicano che Yangtze Storage è redditizio dal 2024; Changxin Storage ha appena raccolto circa 66,6 miliardi di yuan attraverso un'offerta pubblica iniziale. Allo stesso tempo, Yangtze Memory prevede anche di lanciare il finanziamento per la quotazione entro la fine dell'anno, con un obiettivo di raccolta fondi di circa 33 miliardi di yuan. Con il rafforzamento della loro forza finanziaria, le due società stanno accelerando l'espansione della capacità produttiva in linea con l'obiettivo della Cina di raggiungere almeno il 50% di autosufficienza in chip di memoria entro il 2027 o 2028.
In termini di disposizione della capacità produttiva, Yangtze Memory prevede di anticipare i tempi di avvio della sua prima fabbrica DRAM, il progetto Wuhan Phase III, al quarto trimestre del 2026, prima rispetto al secondo trimestre precedentemente previsto. 2027. Si prevede che la fabbrica avrà una capacità produttiva mensile di 100.000 wafer. Inizialmente inizierà con una capacità produttiva mensile di circa 50.000 wafer, di cui circa il 20% della capacità produttiva sarà utilizzata per la produzione sperimentale di prodotti di memoria LPDDR.
Changxin Storage sta inoltre accelerando il ritmo di espansione della produzione. È stato precedentemente riferito che la società prevede di aumentare la propria capacità produttiva mensile dagli attuali circa 200.000 wafer a circa 300.000 wafer entro la fine di quest'anno, e creerà anche una capacità produttiva HBM relativa alle memorie a larghezza di banda elevata di circa 50.000 wafer al mese. Changxin Memory sta attualmente costruendo due nuove fabbriche di wafer a Shanghai e Hefei, e si prevede che la sua capacità di produzione mensile complessiva aumenterà fino a circa 600.000 wafer in futuro. Secondo le previsioni pertinenti, la sua scala di produzione potrebbe superare Micron intorno al 2030.
Sebbene la Cina stia promuovendo l'autonomia della sua catena di fornitura di chip di memoria, si dice che Yangtze Memory e Changxin Memory riforniscano ancora le aziende occidentali in modo più modesto perché i clienti esteri sono generalmente disposti a pagare prezzi più alti. Ad esempio, si dice che Yangtze Memory abbia venduto memoria flash NAND a produttori di moduli indipendenti di terze parti. Questi produttori poi integrano i relativi chip nelle unità a stato solido per il mercato aziendale per ridurre la sensibilità del mercato alla NAND di origine cinese.
Per quanto riguarda Changxin Storage, si dice che abbia iniziato la verifica del prodotto con fornitori di servizi cloud di piccole e medie dimensioni negli Stati Uniti, in Canada e in altri mercati e incoraggi i clienti a bloccare in anticipo le quote di produzione. Con l’aumento della domanda nel mercato globale dello stoccaggio, la disponibilità di capacità di alta qualità sta diventando sempre più importante.
Per Apple, il rapporto ritiene che Changxin Memory e Yangtze Memory non abbiano intenzione di fornire ad Apple una fornitura di chip su larga scala per il momento. Ciò che le due aziende apprezzano di più potrebbe essere il significato simbolico portato dallo status di “Fornitore certificato Apple”: una volta entrato nella catena di fornitura di Apple, può essere utilizzato come prova evidente che la tecnologia e la qualità dei suoi prodotti soddisfano gli standard dei produttori leader a livello mondiale e diventare un’importante merce di scambio per ottenere più ordini all’estero.
D'altra parte, la stessa capacità di fornitura potrebbe anche limitare la cooperazione approfondita delle due parti con Apple. Secondo i rapporti, la capacità di produzione di chip di memoria disponibile per l’allocazione nel 2027 è già relativamente limitata. Analisi precedenti hanno dimostrato che per soddisfare la domanda annuale di storage di Apple per il mercato cinese, potrebbe essere necessario occupare circa il 6,6% della capacità produttiva di fine anno di Changxin Storage; tuttavia, si dice che la capacità produttiva esistente di Changxin Storage sia stata sostanzialmente prenotata fino al 2027, e il tasso di utilizzo della capacità è di circa il 95%, quindi non c'è abbastanza spazio per una fornitura su larga scala per Apple a breve termine.
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